通过上证路演中心参与公司业绩说明会的投资者

2023年度业绩说明会:

一、公司总裁蒋海龙先生发表开场致辞

尊敬的各位投资者,大家下午好。欢迎大家参与爱建集团2023年度业绩说明会,感谢大家的关注与支持。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对外部环境的复杂性、严峻性、不确定性,公司以“一二三四五”方法论为指导,围绕“降本增效,提升管理水平,保证流动性合理充裕;进一步优化投资与业务结构,谋求发展新模式,提升核心竞争力”的工作主基调,坚实稳固业务基本盘,积极探索转型道路,大力推进年度重点工作。2023年全年,公司实现营业总收入24.18亿元,净利润9950.15万元,总资产246.33亿元,净资产124.13亿元,保持稳健经营,各项经营管理工作有序推进。接下来,我们正式开始交流互动。

二、沟通交流问答环节:

1、请问公司的分红计划和派息政策?

回答:您好,感谢您对公司的关注!

经公司2023年年度股东大会审议通过,公司2023年度利润分配方案为:“1、以实施权益分派的股权登记日公司总股本(扣除公司已回购股份)为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币(含税),本次不实施资本公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。”

后续公司将按照监管要求推进实施,届时请关注公司在上海证券交易所网站对外发布的相关公告,谢谢!

2、请介绍一下公司投资计划,2024年的发展规划是什么回答:公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位,并结合自身特点与优势,公司通过下属板块开展信托、证券、融资租赁、资产管理、基金销售、私募股权投资等综合金融及类金融业务,逐步打造为客户提供一体化的综合性金融服务能力和价值创造能力。

2024年,公司将积极推动不同业务之间的衔接、支撑和互补,充分发挥协同效应,促使整体效益与客户价值最大化,形成能够提供综合服务、生态协同的金融生态圈,坚持稳中求进、以进促稳,同时创新转型发展,找准定位,精准发力,确保公司实现高质量发展。

2024年,公司子公司爱建信托将根据监管正常要求持续深化业务转型,在标品信托、服务类信托以及家族信托等业务方面也将会抓住市场机会,凝聚新共识,力求新突破,持续立足信托本源,聚焦“破局创新、协同共赢”。子公司爱建租赁将持续推进产业租赁战略,加强全面风险管理,拓宽融资渠道,压降存量逾期敞口,实现经营势能稳健向好,经营模式转型升级。公司参股公司君信资本将充分发挥股权投资功能,其余子公司也将积极提升管理和服务,整合资源,在经营方面持续发力,为集团注入动能。

3、公司今年一季度业绩怎么样

回答:公司已于2024年4月30日对外披露公司2024年一季度报告,公司2024年一季度实现营业总收入6.15亿元,归母净利润1.15亿元,扣非净利润1.25亿元。具体情况请查阅公司于上海证券交易所公布的2024年一季度报告。

4、尊敬的领导,下午好!作为中小投资者,有以下问题:

(1)可视化年报显示,公司的净资产收益率大幅下滑,管理费用率和财务费用率都太高了。能否分析一下原因?(2)公司金融和类金融业务的去年的经营情况和今年的经营目标各是怎样的?(3)公司目前需要应对的主要风险来自哪里?会采取怎样的措施?

回答:2023年,公司实现营业总收入24.18亿元,实现归母净利润9,950.15万元,公司净利润主要受子公司爱建信托利润下降及资本市场低迷影响。

公司子公司爱建信托2023年度实现净利润2.79亿元,同比减少1.1亿元,主要为2023年受房地产市场低位运行影响以及面临创新转型的需求,爱建信托主动管理信托计划规模下降以及受托人报酬率下降导致手续费及佣金收入减少,平均贷款利率下降导致利息收入减少,但从整体行业排名来看,爱建信托净利润依然保持中游水平。公司租赁板块主要包括爱建租赁及华瑞租赁,2023年度实现净利润2.24亿元,相对稳定。

2024年,全球经济仍具困难,地域冲突愈演愈烈,国内房地产市场持续低迷,资本市场走势充满不确定性,企业的经营发展也存在难度。公司通过对内外部困难形势作了科学、充分预估,公司将紧紧围绕工作主基调,稳住基本盘,构建规范化的风控体系,积极促进业务新转型,确保企业的健康持续发展。

5、爱建证券连年亏损,而且爱建集团并没有控股,是否考虑将爱建证券股份转让,或者控股?

回答:公司参股子公司爱建证券近年来业绩表现不甚理想,主要受几个方面影响:1、全行业代理买卖证券交易佣金率下降,市场交易活跃度低,代理买卖证券业务净收入是爱建证券的主要业务收入来源,该项收入的下降对爱建证券的净利润影响较大;2、受行情波动、投资研判等因素影响,爱建证券自营投资收益波动较大,对爱建证券的净利润影响较大;3、头部券商在投行业务上的竞争优势愈加显著,爱建证券投行项目储备量有限,未能对爱建证券持续贡献利润。

2023年以来,公司完成了对爱建证券党委、纪委班子的充实等重要组织工作。目前,爱建证券新任董事长也已正式就职,今后面对复杂的竞争环境,爱建证券坚持以合规为底线,不断优化成本、加大财富业务投入,努力建立自身的优势,尝试在传统业务基础上寻找新的盈利点,差异化、特色化发展,及早为股东创造更高的价值。

三、公司总裁蒋海龙先生发表结束致辞

尊敬的各位投资者,感谢大家对本次业绩说明会的积极参与和对公司持续的关注和期望!会议当中所提及的数据,请大家均以公告为准。同时,公司也会认真分析总结每位投资者的提问,相信这些问题和建议将有助于公司更好的发展。会后欢迎各位投资者通过投资者关系电话、邮件等方式与我们做更深入的交流!也希望大家今后一如既往地关心和支持爱建集团的发展。谢谢!

根据您提供的调研记录，我将从您指定的几个方面进行分析：

1. **产能信息及释放进度**：
   调研记录中没有明确提及具体的产能信息，因此无法直接分析产能释放进度。

2. **公司未来新的增长点**：
   - 爱建信托将深化业务转型，聚焦标品信托、服务类信托及家族信托。
   - 爱建租赁将推进产业租赁战略，加强风险管理，拓宽融资渠道。
   - 君信资本将发挥股权投资功能，其他子公司也将提升管理和服务。

3. **国内和国外竞争情况、竞争对手及国产替代空间**：
   调研记录中没有提供具体的国内外竞争情况、竞争对手信息以及国产替代空间的详细数据。

4. **行业景气情况**：
   - 2024年全球经济面临困难，地域冲突加剧，国内房地产市场持续低迷，资本市场走势不确定性。

5. **公司销售情况**：
   - 2024年一季度营业总收入6.15亿元，归母净利润1.15亿元，扣非净利润1.25亿元。

6. **成本控制**：
   - 爱建证券将优化成本，加大财富业务投入。

7. **产品定价能力**：
   调研记录中没有提及具体的产品定价能力。

8. **商业模式**：
   - 公司致力于成为以金融业为主体的上市公司，提供财富管理和资产管理服务。

9. **坏账情况**：
   - 调研记录中没有明确提及坏账情况。

10. **研发投入和进度、规划**：
    调研记录中没有提及研发投入和进度、规划。

11. **护城河**：
    - 公司通过综合金融服务能力和价值创造能力构建护城河。

12. **产品名称及依赖原材料**：
    - 调研记录中没有提及具体产品名称及依赖的原材料。

13. **题材及优劣势、风险点**：
    - 优势：金融服务综合能力，财富管理和资产管理服务。
    - 劣势：净资产收益率下滑，管理费用率和财务费用率高。
    - 风险点：房地产市场低迷，资本市场不确定性，内部风险管理。

14. **分红情况及未来计划**：
    - 2023年度每10股派发现金股利0.20元人民币。
    - 未来分红计划需关注公司公告。

**综合分析**：
- 公司目前面临净资产收益率下滑的问题，需要关注管理费用和财务费用的控制。
- 公司在金融和类金融业务方面有明确的转型和发展计划，但需注意市场和行业风险。
- 爱建证券的亏损问题需要关注，公司正在采取措施优化成本和寻找新的盈利点。
- 公司分红计划已公布，但未来计划需持续关注。

**业绩预期**：
考虑到当前经济环境的不确定性，公司业绩预期需谨慎，需密切关注公司公告和市场动态。