通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与"金科环境2023年年度业绩说明会"的广大投资者

一、董事长张慧春致辞
尊敬的各位来宾、各位投资者,大家好,我是金科环境的董事长张慧春。感谢大家在百忙中抽空参加本次金科环境股份有限公司2023年年度业绩说明会,在此我谨代表公司董事会、管理层和全体员工向长期以来关心和支持金科环境的投资者朋友表示热烈的欢迎与衷心的感谢,同时也感谢上交所和上证路演中心对本次活动的大力支持。
金科环境股份有限公司是科创板上市的国家高新技术企业(股票代码:688466),持续专注水的深度处理和污废水资源化领域,以在“资源化、产品化、数字化”方面的创新能力和先发优势为抓手,为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水质不稳定、成本高的问题,持续巩固装备化、科技型企业差异化竞争优势,为公司高质量发展积蓄动能。公司承接了冬奥会高品质生活饮用水和造雪用水项目、雄安新区起步区供水项目、南水北调供水项目等国家级重要工程,目前已在全国各地拥有百余个项目业绩。
公司以工业产品思维颠覆传统水厂的工程建设模式,应用自主开发基于AI算法的智慧软件,将全厂的设备、设施和建/构筑物集成为一个产品化的智能机组,创新推出第三代水厂产品—新水岛。新水岛由高度标准化模块集成,工厂预制化生产,实现无人值守、高效运行,为工业企业、工业园区和城镇提供高品质供水,助力工业企业内/外循环再利用及清洁生产,实现水资源的循环利用,降低企业生产成本,提高生产效率。
公司持续完善技术产品体系,推出微污染水源高品质供水、苦咸水淡化、生物安全性、高品质同城同质供水管网、HEZLD高效零排放、COBF浓盐水达标排放6个工艺包产品,并持续完善再生水处理、硫酸钙结晶、高效臭氧及高效臭氧+防堵塞生物滤池等工艺包产品方案设计,推广市场应用。
污废水资源化领域,公司重点围绕PCB、光伏等新兴产业,以及高耗水、高污染的化纤、印染等民生产业,推动产业深度融合,实现“污废水资源的商业化”。
高品质饮用水领域,水厂端,公司成功探索出了解决我国以微污染水源生产高品质饮用水的一条经济可行的技术路径,并通过张家港四厂一期项目实施应用。该项目荣获“2022GWI全球水奖-年度最佳市政供水项目”,是中国境内第一个也是唯一一个获此殊荣的市政供水项目,是组合纳滤膜法工艺首次在国内大规模以地表水为水源的饮用水深度处理项目。同时,公司持续打造“城镇供水管网水质保护技术体系”,通过“非开挖”的方式,提供从“源头”到“龙头”的高品质饮用水。
公司围绕战略对技术进行持续研发迭代,截止2023年年底,公司累计获得软件著作权9项以及专利103项,其中包括国内发明专利32项、PCT专利12项、实用新型专利59项。2023年7月,公司成功入选国家级第五批专精特新“小巨人”企业。
2023 年,公司加强技术创新,持续推进“资源化、产品化、数字化”三大核心战略落地并取得阶段性突破,实现营业收入 572,754,987.84 元,实现归属于上市公司股东的净利润70,770,893.07 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,876,198.98 元,经营活动产生的现金流量净额为 109,741,769.27 元,公司主业稳健发展。 
公司作为科创板上市企业,将以技术创新切实提高核心竞争力,巩固公司在行业的领先地位,努力为股东、客户、员工与投资者不断创造满意的回报!
最后,再次感谢大家对金科环境的支持与厚爱,衷心祝愿各位身体健康、一切顺利!谢谢大家!

二、董事会秘书陈安娜对2023年年度公司业绩情况进行解读与说明
(一)业绩情况
1.收入方面:
2023年,公司实现营业收入57,275.50万元,同比减少14.63%。
水处理技术解决方案仍是公司收入的主要来源,本期实现收入37,831.93万元,占总收入比例为66.05%,同比减少24.36%,系本期水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致。
中长期业务方面,运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售业务共实现收入19,386.35万元,占总收入比例为33.85%,同比增加13.74%,主要系本期项目结算水量增加所致。
2.利润方面:
2023年,归属上市公司股东净利润7,077.09万元,较上年同期减少7.83%,系本期水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致。
3.经营活动现金流方面:
2023年,公司经营活动产生的现金流量净额为10,974.18万元,上年度经营活动产生的现金流量净额为8,429.16万元,公司经营活动产生的现金流量净额增加系公司项目在报告期内的回款情况较好。
4.每股收益和加权平均净资产收益率方面:
2023年,公司基本每股收益指标及净资产收益率指标较上年度减少,主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润减少。
(二)订单情况
截止 2023 年 12 月 31 日,公司在手订单合计 73,577.12 万元,同比增长 27.46%。 按业务类型分类,水处理技术解决方案在手订单 32,723.36 万元,同比增长 10.36%;污废水资源化产品生产与销售在手订单 23,285.19 万元,同比增长 28.87%;运维技术服务在手订单17,568.57 万元,同比增长 75.60%; 
按服务行业分类,TO B 业务在手订单 33,899.08 万元,同比增长 34.08%;TO G 业务在手订单 39,678.04 万元,同比增长 22.30%;
按业务领域分类,污废水资源化业务在手订单 59,568.18 万元,同比增长 54.49%;高品质饮用水业务在手订单 14,008.94 万元,同比减少 26.91%。
(三)2023年年度利润分配预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元(含税), 不送红股,不进行资本公积金转增股本。截至2023年年度报告披露日,公司总股本为123,119,025股,公司通过回购专用账户所持有本公司股份964,873股,不参与本次利润分配。公司以扣除目前回购专户的股份总额964,873股后参与分配股数共122,154,152股计算,合计拟派发现金红利人民币50,083,202.32元(含税)。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为70.77%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
该利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
(四)经营计划
1.深化业务战略,持续扩大市场影响力
加快推进新水岛、工艺包产品等高速增长类业务,以规模化拉升业绩增长曲线。2024年,公司将聚焦企业核心价值,专注水的深度处理和资源化领域,重点发力太阳能、PCB印刷线路板等成长性的新兴行业以及高耗水高污染的民生行业的企业客户,围绕水资源短缺、环境容量不足等问题及循环利用、降本增效的需求,充分发挥公司智慧化能力及公司在成本、建设、运营、技术方面的优势,利用新水岛产品供给高品质水,进一步扩大新水岛及工艺包产品在水深度处理及资源化领域的应用。公司将不断探索应用控股、参股或合作的模式,持续为客户提供有价值的产品和服务。
稳步发展运营服务、技术解决方案等平稳类业务,以传统水务技术优势带动稳定的现金流入稳固公司发展基本盘。公司将深耕污废水资源的商业化,优化现金管理,着力提升长期业务占比,通过长期服务衍生新的业务价值,为公司可持续发展提供有力保障。
持续孵化数字化产品、海外业务等战略类业务,以新技术开拓储备未来的业绩增长点。
2.加大创新力度持续完善产品体系
2024年,公司将根据国家政策引导和国内外市场项目需求,围绕“资源化、产品化、数字化”战略,把“创新”作为工作重点,保证研发资金投入,充分利用研发中心资源,不断对现有技术进行迭代更新,完善知识产权布局,在主营业务的市场竞争中突出技术优势,为项目提供技术支持,助力公司扩大经营规模和业务范畴。
“产品化”方面,持续推进新水岛持迭代优化,拓展新功能。根据不同应用场景,迭代工业系列、城市系列及海淡系列产品,提升产品性能,扩大应用场景。
“资源化”方面,公司将深入研究电子/光伏废水资源化技术、含氟废水再生回用技术、新型污染物风险控制技术等,继续推出具有自主知识产权的先进技术,并推动研发成果转化落地。持续完善现有工艺包产品,逐渐开展以创新投资模式为基础的生态产业链的构建,进一步促进资源循环利用,帮助客户实现可持续发展。
“数字化”方面,公司将持续迭代新水岛无人值守运营管理系统,专注智慧内核层面以及产品交互体验和视觉效果层面的提升;加深产品的差异化竞争优势,利用人工智能(AI)技术加大产品的智慧化属性,以支持未来新水岛不同系列产品的落地。同时,积极拓展供水厂、污水厂等类型水厂的无人值守运营市场,利用公司现有销售渠道,提供通用版本的无人值守智慧水厂运营管理平台产品,扩大市场应用。
3.推动组织变革,支撑产品化转型
2024年,通过资源倾斜、合理激励的方式支撑向产品型公司的组织体系转变,并增加事业部数量,以拓宽公司市场触角,加快产品市场推广,继续以提升组织能力为目标,建立内部人才发展双通道机制,加强集团化人才队伍建设和干部培养管理体系,同时,加强外部人才引进,持续构建与公司战略相匹配的人才队伍。

三、交流问答环节
1.公司未来是否还有持续的分红计划?
答:公司长期以来重视对投资者的合理投资回报。为维护全体股东利益,切实履行社会责任,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,在兼顾公司生产经营的资金需求及可持续发展原则的基础上,科学平衡安排股东短期回报和公司长期发展,真正体现“以投资者为本”的公司发展理念,公司制定了《金科环境股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》,除特殊情况外,公司每年应当采取现金方式分配股利,每股派发现金股利原则上不低于当年度实现的可供分配利润的30%,或不低于0.30 元/股(含税)。该方案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

2.新水岛产品与传统工程的区别比有哪些优势?
答:新水岛“产品+数字”技术特色鲜明,采用 GTMOST？ 膜通用平台、MemDual 双膜法集成系统、DFRO 双向冲洗反渗透、直联耦合、膜防污染、精准加药及产品化等公司独有的具有自主知识产权的技术,进行全厂工艺及建筑的高度标准化集成设计,应用水厂双胞胎？无人值守管控技术,实现智能运营功能。基于新水岛智慧生产、无人值守、高度集成、全厂可移动、全生命周期成本低等方面的突破,与传统工程相比,新水岛实现了更为灵活敏捷的交付体验及智慧高效的运营效果,实现水质、水量、投资成本、运营成本全面最优。

3.公司在研发方面有哪些进展和突破?
答:公司围绕“资源化、产品化、数字化”战略持续加大研发力度。2023年,公司申请发明专利13项,其中包括中国发明专利10项、PCT专利3项,申请实用新型专利1项;获得授权发明专利17项。截至报告期末,公司累计获得软件著作权9项以及专利103项,其中包括国内发明专利32项、PCT专利12项、实用新型专利59项。
2023年,公司被认定为国家级专精特新小巨人;公司新水岛产品“水深度处理工程产品化及数字化集成装备”工艺技术、公司子公司上海金科环境有限公司的“基于组合式膜滤工艺的市政污水回用技术”成功入选两部委发布的《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2023年)》,标志着公司在工业节水领域的技术实力得到了国家的认可。2023年9月,公司超滤微絮凝精准加药控制方法及系统获得中国膜行业专利金奖;2023年11月公司成功获得由人力资源和社会保障部认定的博士后科研工作站资质,为公司吸纳更多高水平技术人才奠定了平台基础,是公司产学研合作领域的又一重大进展。
此外,公司位于唐山市南堡经济开发区的研发中心大楼在报告期内建成,公司将强化污废水资源化技术、膜的性能检测、膜的污染源检测、膜污染防治及污染清洗等方面的研究,为公司的产品和运维技术服务端提供持续而强有力的技术支撑,巩固公司核心竞争力。

4.请问公司海外业务重点布局哪些领域?
答:公司制定“走出去”“引进来”战略,并积极搭建海外销售网络,目前已设立海外事业部及新加坡子公司,聘请国际团队,力求把公司优质产品技术推广应用的同时,引进符合公司战略发展的技术,谋求资源共享、优势互补,积极探索海外市场发展机会。

5.请介绍新水岛的应用场景?
答:基于智慧生产、无人值守、高度集成、全厂可移动、全生命周期成本低等方面的突破,新水岛应用场景得到极大扩展: 
(1)新水岛助力工业企业内/外循环再利用及清洁生产,减少环境污染,实现水资源的循环利用,减少新鲜水资源的消耗,降低企业生产成本,提高生产效率; 
(2)新水岛以地表水、地下水、苦咸水、海水等为水源,为工业企业、工业园区和城镇提供高品质供水; 
(3)新水岛处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日; 
(4)解决水资源短缺、环境容量不足、水安全、成本高等问题。 

6.请问公司数字化战略目前有什么进展?
答:2023年,公司结合自身的水处理专家能力,以及新水岛产品的无人值守核心需求,聚焦打造无人值守智慧水厂运营管理平台,同时为新水岛产品定制打造了无人值守智慧运营管理平台的标准版本,通过人工智能(AI)技术代替生产运营人员的判断与决策,实现了水厂运行工艺的自主优化以及设备的预防性维护,建立更稳定、更高效、更经济、自主运行的智慧化水厂。在报告期内,公司加大人工智能(AI)相关技术的研发力度,对平台智慧内核进行持续升级。公司根据水厂运营管理的不同角色及应用场景,进行产品子系统拆分,为投资方、运营方、以及现场服务方针对性提供相应的产品功能子集,并配有 PC 端、PAD 端及手机端等运行版本;对识别设备漏水的模型进行了优化,准确率明显提高,对算法模型模块升级,实现系统自主优化调节,对新水岛产品关键工艺参数的分析、预测也更加准确高效。

7.新水岛未来还会开发哪些系列的产品?
答:公司将持续推进新水岛迭代优化,拓展新功能。根据不同应用场景,迭代工业系列、城市系列及海淡系列产品,提升产品性能,扩大应用场景。 

8.在若干权威评级机构的综合评价体系中,贵公司的ESG综合得分仍有较大的提升空间,如商道融绿的评级为B。贵公司可以分享未来在整体优化ESG表现方面的战略部署吗?
答:公司重视可持续发展,积极履行社会责任,深耕高品质饮用水及污废水资源化领域,助力国家及各行业绿色高质量发展。公司将严格按照相关要求及时履行信息披露义务。

### 1. 产能信息及产能释放进度分析
调研记录中未明确提供具体的产能数字和产能释放进度的详细信息。不过，从董事长的致辞中可以推断，公司在水处理技术解决方案方面拥有一定的项目业绩，且在污废水资源化领域有重点布局，这可能意味着公司在相关领域的产能正在逐步释放。

### 2. 未来新的增长点总结
- 新水岛产品：公司将加快推进新水岛产品，以规模化拉升业绩增长曲线。
- 工艺包产品：持续完善并推广市场应用。
- 污废水资源化：重点发力太阳能、PCB印刷线路板等新兴行业以及高耗水高污染的民生行业。
- 数字化产品和海外业务：作为战略类业务持续孵化。

### 3. 竞争情况、竞争对手及国产替代空间分析
调研记录中未提供具体的竞争对手信息和国产替代空间的详细分析。但考虑到公司在污废水资源化领域的重点布局，以及高品质饮用水领域的技术突破，可以推测公司在国内市场中具有一定的竞争优势。

### 4. 行业景气情况分析
调研记录中未明确提供行业景气情况的具体数据。但根据公司的业绩情况和在手订单情况，可以推断行业整体需求稳定，有一定的增长潜力。

### 5. 销售情况分析
- 国内销售：公司在水处理技术解决方案、运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售方面有稳定的收入来源。
- 海外销售：公司设立海外事业部及新加坡子公司，积极拓展海外市场。

### 6. 成本控制安排
调研记录中未提供具体的成本控制措施。但公司在致辞中提到了通过技术创新和产品化来降低企业生产成本，提高生产效率。

### 7. 产品定价能力
调研记录中未明确提供产品定价能力的信息。但考虑到公司在技术创新和产品化方面的投入，可以推测公司在产品定价上具有一定的自主权。

### 8. 商业模式分析
公司的商业模式主要围绕水的深度处理和污废水资源化领域，通过技术创新和产品化，为客户提供解决方案和服务。

### 9. 坏账情况分析
调研记录中未提供坏账情况的具体信息。

### 10. 研发投入和进度、规划分析
- 研发投入：公司持续加大研发力度，2023年申请发明专利13项，获得授权发明专利17项。
- 研发进展：公司在污废水资源化技术、膜的性能检测等方面有显著进展。
- 研发规划：公司将继续对现有技术进行迭代更新，完善知识产权布局。

### 11. 护城河体现
公司的护城河主要体现在技术创新、产品化、以及在污废水资源化和高品质饮用水领域的先发优势。

### 12. 产品名称及依赖原材料提取
- 产品名称：新水岛、工艺包产品。
- 依赖原材料：调研记录中未明确提供依赖的原材料信息。

### 13. 题材分析
- 优势：技术创新、产品化、污废水资源化、高品质饮用水领域的布局。
- 劣势：调研记录中未提供明显的劣势信息。
- 风险点：水处理技术解决方案项目进展放缓可能影响业绩。

### 14. 分红情况及计划
- 当前分红：公司拟每10股派发现金红利4.10元。
- 分红计划：公司制定了未来三年的股东分红回报规划，每年现金分红不低于可供分配利润的30%或不低于0.30元/股。

### 结合当前经济环境的业绩预期
考虑到公司的技术创新、产品化战略、以及在污废水资源化和高品质饮用水领域的布局，预计公司在未来一年内将保持稳健的发展态势。然而，水处理技术解决方案项目进展的放缓可能会对业绩产生一定影响，需要持续关注。