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一、参观江西广臻生产基地现场,公司董事会秘书张启斌带领介绍公司及子公司的基本情况和产品情况,简要介绍公司及行业发展情况等。

二、公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流:

问:公司去年光刻胶在光伏领域开拓快速增长,请问公司光伏领域情况?

答:公司非常看好光伏行业的发展和其中新材料的应用机会,公司基于PCB光刻胶、显示及半导体光刻胶等传统光刻胶领域的积累,结合近年来在光伏材料领域的深入了解和研发,根据下游客户的需求将产品应用拓展到了太阳能光伏领域,前瞻性布局于光伏材料领域,成立了光伏材料事业部,致力于为客户开发降本增效的材料解决方案。

根据在下游应用场景和产品功能属性的不同,公司在光伏领域主要开发了光伏绝缘胶、光伏感光抗电镀胶、光伏抗蚀刻胶、光伏封装胶等多场景多技术路线产品。其中,光伏绝缘胶主要用于BC电池规避焊带和正负级接触短路,可适用于背接触工艺电池组件;光伏感光抗电镀胶主要用于铜电镀光刻图形化制程实现无银化,可适用于HJT电池等光伏电池工艺;光伏抗蚀刻胶主要用于规避激光套刻、SE等工艺对电池片的高能损伤,可适用于HJT电池、TBC电池、HBC电池等光伏电池工艺;光伏0BB胶/封装胶主要用于0BB点胶、UV串胶焊带粘接及电池片保护等作用,可适用于BC电池、HJT电池、钙钛矿叠层等工艺光伏电池组件。公司根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代,在此领域拥有一定的先发优势及工艺积累优势,未来市场前景可期,将成为公司新的利润增长点。

截至目前,公司光伏材料事业部开发的光伏绝缘胶、光伏感光抗电镀胶、光伏封装胶等产品均在下游主流光伏电池组件企业中进行测试并取得领先进展,其中光伏绝缘胶已经在下游BC电池组件企业放量销售并成为行业主要供应商。

问:公司2024年增长主要预计在哪些板块发力?

答:公司目前主要快速发展重心主要在光伏胶、新能源汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域,特别注重下游技术革新中新材料的需求机会,致力于为客户开发降本增效的新工艺新材料解决方案。

2023年公司在光伏、新能源汽车、功能膜材料及金属包装等新产品应用领域产品销售约有1亿左右的业绩增长,公司2024年也将继续在相关领域进一步发力,进一步优化产品结构,利用行业理解和先发优势,抓住新领域的机会,提高新产品应用领域的营业收入和在公司整体收入中的占比。

问:龙南生产基地投产情况如何?

答:本次募投项目江西广臻龙南基地新建产能5万吨/年,根据建设进度和公司市场开拓需要已有部分产能在2024年第一季度取得试生产条件。

问:公司龙南基地建设需要大量资金,去年发行时点和募集资金缩量发行只募集1亿,本次定增目前的情况如何?预计什么时候启动?对公司有什么帮助?

答:前次募集资金已经全部投入江西广臻华南生产基地建设,并投入大量公司自有资金,目前随着建设进展和公司目标市场情况,项目仍存在资金缺口,公司希望有更充沛的现金流加速项目建设,以支撑公司更快地开拓市场。

公司董事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定,提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,募集资金总额不超过人民币1.5亿元且不超过最近一年末净资产的20%,授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

后续公司董事会将根据股东大会审议情况,并结合公司未来业务发展规划、资本市场情况、行业形势及审核情况等因素进行综合考量及决策。

根据提供的调研记录，以下是对该公司的分析：

1. **产能信息及释放进度**：
   - 江西广臻龙南基地新建产能为5万吨/年。
   - 已有部分产能在2024年第一季度取得试生产条件。

2. **未来新的增长点**：
   - 光伏胶、新能源汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**：
   - 调研记录中未提供具体的竞争情况和国产替代空间信息，需要进一步的市场研究。

4. **行业景气情况**：
   - 光伏行业被公司看好，新材料应用机会丰富，光伏材料领域前瞻性布局。

5. **销售情况**：
   - 2023年新产品应用领域产品销售约有1亿左右的业绩增长。
   - 光伏绝缘胶已经在下游BC电池组件企业放量销售并成为行业主要供应商。

6. **成本控制**：
   - 调研记录中未提供具体成本控制信息。

7. **产品定价能力**：
   - 调研记录中未提供具体定价能力信息。

8. **商业模式**：
   - 公司致力于开发降本增效的新工艺新材料解决方案，为下游技术革新中新材料的需求提供支持。

9. **坏账情况**：
   - 调研记录中未提供具体坏账情况信息。

10. **研发投入和进度、规划**：
    - 公司在光伏材料领域有深入了解和研发，成立了光伏材料事业部。

11. **护城河**：
    - 公司在光伏材料领域拥有先发优势及工艺积累优势。

12. **产品名称及依赖原材料**：
    - 光伏绝缘胶、光伏感光抗电镀胶、光伏抗蚀刻胶、光伏封装胶等。

13. **题材及优劣势、风险点**：
    - 题材包括光伏材料、新能源汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等。
    - 优势：前瞻性布局、先发优势、工艺积累。
    - 劣势：未明确。
    - 风险点：资金缺口、市场竞争、技术迭代。

14. **分红情况及计划**：
    - 调研记录中未提供具体分红情况及计划。

**综合分析**：
- 公司在光伏材料领域有明确的增长点和市场前景。
- 需要关注资金缺口问题，以及募资进展对公司发展的影响。
- 考虑到公司在光伏领域的先发优势，未来一年的业绩预期相对乐观，但需注意市场竞争和资金风险。

**经济环境考量**：
- 需要结合当前宏观经济环境、行业政策、市场需求等因素，综合判断公司未来一年的业绩预期。