全体通过网络互动的方式参加本次说明会的投资者

一、 业绩说明会流程

1.董事会秘书马乐先生致辞并欢迎广大投资者参加公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。

2.董事长兼总经理牛斌先生、董事会秘书马乐先生、财务总监侯顺亭先生和独立董事姜宏青女士通过网络文字互动方式一一解答了投资者的问题

二、 投资者提问及公司回复

问题1:你好,恒誉环保近日发表了“白色污染变城市油田恒誉环保助力我国废塑料化学循环产业发展”文章,请问公司这方面有什么举措没有?目标任务能否实现?谢谢。

答:你好,公司自主研发的废塑料裂解技术,特别是工业连续化废塑料裂解技术,作为废塑料化学循环的重要组成部分,对于开拓新型塑料循环经济模式有重要意义,有助于促进2060年碳中和目标的实现,发展前景十分广阔。公司客户丹麦废塑料项目已获国际化工行业巨头BASF投资认可,在废塑料化学循环处理方面居瞩目地位。谢谢!

问题2:为什么现在一季报不在告知,新签订单情况了?

答:尊敬的投资者您好,公司严格按照上交所相关信息披露规则和公司相关制度履行信披义务。感谢对公司的关注。

问题3:你好,恒誉环保和同为山东的惠城环保怎么差距这么大?有没有奋斗目标?

答:尊敬的投资者你好!公司将继续踏实推进核心主营业务,强化项目管理,坚持“国内外”双市场驱动,加大市场开拓力度。公司以提升经营发展的稳定性和可持续性为重要切入点,将技术优势转化为“设备+运营”协同发展优势,主动发展运营类业务,后续努力回报投资者。谢谢!

问题4:请问恒誉再上市融资扩大了生产规模,营收却不见增长,公司在营销团队是否存在一定的问题呢?公司是否考虑更换或者引进一部分优秀的销售人才?重赏之下必有勇夫,公司对销售人才的奖励是不是太少了呢。

答:尊敬的投资者您好,公司将继续完善市场化考核评价机制,激励市场销售团队担当作为,激活内部机制和促进经营主体活力,提高业务决策效率和对市场的敏感度,有效应对外部环境的各种变化,最终提高经营状况。谢谢!

问题5:请问顺通环保的追账有什么进展了吗?去年说归还了部分,这部分有多少呢?这几年石油行业非常不错,顺通环保利润也是大增。为什么公司回款却没有进展。

答:尊敬的投资者您好!近三年公司持续加大对顺通环保应收账款的催收,2023年已收到顺通环保的部分回款,公司后期会持续加大对顺通环保应收账款的催收,维护自身的合法权益。谢谢!

问题6:牛总去年你说预估恒誉环保年利润有6000万左右,结果只有一千来万,能不能说明一下差距这么多的原因?

答:尊敬的投资者您好!公司营业收入主要来自各项目的执行,会因为相关政策调整以及客户自身投资计划、资金状况、项目用地购置进展、行政许可、环保审批、终端产品的市场价格预期等诸多因素影响,项目合同在执行过程中可能出现合同内容、合同金额的变更调整,甚至出现客户要求延长交付期、暂停或终止合同的风险,但项目合同内容及交付进程的调整、变更或终止,使得公司需要根据在手订单情况,重新调整生产经营计划和产品交付计划,影响公司的项目管理和人员安排,并将对公司预期经营业绩产生一定的影响。谢谢!

问题7:看公司的介绍,基本面很优秀,政策也支持不少,但怎么就是业绩方面不尽人意,后续有什么好的措施,谢谢。

答:你好!公司将继续踏实推进核心主营业务,强化项目管理,通过提升核心竞争力,坚持“国内外”双市场驱动,加大市场开拓力度。公司以提升经营发展的稳定性和可持续性为重要切入点,将技术优势转化为“设备+运营”协同发展优势,主动发展运营类业务,后续努力回报投资者。谢谢。

问题8:公司是否进入废旧汽车回收,有什么进展?

答:你好,公司研发的裂解技术和装备主要应用于有机废弃物(如废轮胎、废塑料、污油泥、油基钻屑、废机油、煤焦油渣等)的无害化、减量化处理和资源化利用,也有根据客户需求应用于无机物的提纯,目前尚未涉及废旧汽车回收业务。公司重视技术研发,并持续关注环保领域市场需求。公司将严格遵守信息披露制度,履行信息披露义务,请关注公司公告,谢谢。

问题9:请问牛总对股价的一直下跌有没有什么有利措施?未来是否会加大回购力度?

答:你好,公司股价短期波动受国际政局、宏观环境、行业动态、资本市场情绪等多重因素影响。公司始终坚持合规经营管理理念,争取最佳的经营业绩和可持续发展来维护投资者对公司的信心,让投资者共享公司发展成果。公司未来将根据公司股价情况和发展战略决定是否继续进行回购,请关注公司后续相关公告。谢谢!

问题10:现在各省市积极推进节能环保设备更新,请问公司的环保设备是否属于2024年新发布的绿色低碳转型产业指导目录里所鼓励的产业?

答:尊敬的投资者您好!感谢对公司的关注,公司环保设备属于《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》鼓励的产业。公司将积极抓住政策机遇,夯实技术基础,强化“主动走出去”销售策略,了解客户需求和市场趋向,推动订单稳步增长。谢谢!

问题11:欧洲三个多亿的订单到现在也没有任何进展,请问公司所说的良好沟通是什么呢?就是一直等吗?对方违约的话是否可以要求对方支付违约金呢。

答:尊敬的投资者您好,目前公司与欧洲客户一直保持沟通。已签订的销售合同中亦对该状况有相关处理细则约定,后续公司会根据信息披露相关规定对该合同的进展进行披露,敬请关注公司后续公告。谢谢。

问题12:你好牛总,公司的产品很优秀可是奈何没有好的销量,股价也是跌跌不休,股民也是损失惨重。公司是否可以考虑一下,自己成立子公司自己进场建立废塑料回收工厂。

答:你好,公司股价短期波动受国际政局、宏观环境、行业动态、资本市场情绪等多重因素影响。公司始终坚持合规经营管理理念,争取最佳的经营业绩和可持续发展来维护投资者对公司的信心,让投资者共享公司发展成果。公司以提升经营发展的稳定性和可持续性为重要切入点,将技术优势转化为“设备+运营”协同发展优势,主动发展运营类业务,后续努力回报投资者。谢谢。

根据提供的调研记录，以下是对公司情况的分析：

1. **产能信息及释放进度**：
   - 调研记录中没有提供具体的产能信息或释放进度。

2. **未来新的增长点**：
   - 公司将技术优势转化为“设备+运营”协同发展优势，主动发展运营类业务。

3. **国内外竞争情况、竞争对手及国产替代空间**：
   - 调研记录中未提及具体的竞争对手和国产替代空间。

4. **行业景气情况**：
   - 公司环保设备属于《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》鼓励的产业，说明行业受到政策支持，景气度较高。

5. **销售情况**：
   - 国内销售情况未具体提及，海外销售情况提到了欧洲三个多亿的订单，但目前没有具体进展。

6. **成本控制**：
   - 调研记录中未提及具体的成本控制措施。

7. **产品定价能力**：
   - 调研记录中未提及产品的定价能力。

8. **商业模式**：
   - 公司将技术优势转化为“设备+运营”协同发展优势，主动发展运营类业务。

9. **坏账情况**：
   - 公司持续加大对顺通环保应收账款的催收，2023年已收到部分回款。

10. **研发投入和进度、规划**：
    - 公司重视技术研发，持续关注环保领域市场需求，但具体的研发投入和进度未提及。

11. **护城河**：
    - 公司自主研发的废塑料裂解技术，特别是工业连续化废塑料裂解技术，是其技术优势。

12. **产品名称及依赖的原材料**：
    - 产品名称未提及，依赖的原材料包括废轮胎、废塑料、污油泥、油基钻屑、废机油、煤焦油渣等。

13. **题材**：
    - 公司涉及废塑料化学循环产业，符合绿色低碳转型产业指导目录。

14. **分红情况及计划**：
    - 调研记录中未提及分红情况及计划。

15. **业绩预期**：
    - 考虑到公司正在积极推进主营业务，强化项目管理，并响应政策支持，预计未来业绩有提升空间。但需注意，公司业绩受多种因素影响，包括政策调整、市场需求、项目执行等，因此业绩预期存在不确定性。

**风险点**：
- 订单执行可能受政策调整、客户投资计划、资金状况等影响。
- 应收账款回收存在风险。
- 股价波动受多种因素影响，存在不确定性。

**优势**：
- 技术优势明显，符合当前环保和绿色低碳转型的产业趋势。
- 政策支持，行业景气度较高。

**劣势**：
- 调研记录中未提供详细的销售和成本控制信息。
- 海外订单进展缓慢，可能影响业绩。

**总结**：
公司在环保领域有技术优势，符合当前政策导向和市场需求，但业绩受多种因素影响，存在不确定性。建议投资者关注公司的订单执行情况、应收账款回收进度以及政策变化，同时保持对公司业绩预期的谨慎态度。