中国人寿资管,长江证券

1. 请简要介绍青岛银行竞争优势?

答:经过多年稳健经营和不懈努力,我行已经逐渐建立起自身独特的竞争优势。

第一是综合化经营。我行先后成立青银金租、青银理财两家子公司,不断拓宽业务边界,在传统信贷业务的基础上,探索多元化发展模式,凭借金融市场、投资银行、基金托管等领域高含金量资质,发挥多牌照优势,增强整体竞争力,全面提升综合金融服务能力,为区域经济和资本市场高质量发展贡献力量。

第二是立足青岛、深耕山东、辐射全国。山东省是中国的经济大省之一,拥有强大的工业基础和丰富的农业资源,青岛是中国沿海重要中心城市之一,也是山东半岛蓝色经济区龙头城市。我行坚持“立足当地开展特色化经营”,围绕“五篇大文章”,充分发挥综合化经营优势。此外,我行通过金租、理财、金融市场、托管等业务渠道在全国范围内开展专项业务,不断拓展业务增长点。

第三是公司治理。我行坚持市场化运营,经营管理制度化、规范化、透明化,股权结构科学有效,形成了多元合理、相互制衡的良性股权架构,为全行高质量发展夯实治理基础。

第四是资产质量。我行坚持高质量发展理念不动摇,持续加强全面风险管理能力提升,严格规范经营管理。截至2024年3月末,我行不良贷款率1.18%,与上年末持平,拨备覆盖率232.35%,比上年末提高6.39个百分点,资产质量保持稳健,风险抵补能力不断增强。

第五是数字化能力。我行强化数字化顶层设计,制定信息科技战略规划,形成自上而下、高度协同的数字化转型治理架构和机制,持续加大数字化投入,数字化转型初见成效。我行2023年全年新启动金融科技项目55项,顺利投产78项,较2022年末增长44.44%。2023年信息科技投入5.68亿元,同比增长12.92%,占营业收入的4.55%。截至2023年末,我行科技研发人员319人,较2022年末增长30.20%。

2. 请介绍青岛银行公司信贷主要投向情况?

答:我行公司业务信贷投放主要集中在基础建设类、民生类、优质制造业、蓝绿色金融、普惠小微、乡村振兴、科技金融等重点领域。2024年,我行聚焦省内各地市重点项目,同时重点支持民营小微企业,建立绿色审批通道,降低普惠小微企业的融资成本;积极响应国家政策,围绕“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章,对项目资产优质、综合收益好、风险可控、有长远发展前景的项目和企业给予最大的信贷支持。

1. 产能信息及产能释放进度分析：
从调研记录中，我们无法直接获取青岛银行的产能信息以及产能释放进度。但可以推测，作为一家现代化商业银行，青岛银行在金融科技、数字化转型等方面的投入较大，这可能有助于提高其业务处理能力，从而释放更多的产能。

2. 公司未来新的增长点：
青岛银行的未来增长点主要集中在以下几个方面：一是继续深化综合化经营，拓宽业务边界；二是立足青岛、深耕山东、辐射全国，抓住区域经济发展机遇；三是加强公司治理，优化股权结构；四是保持资产质量稳健，提升风险抵补能力；五是持续加大数字化投入，推动金融科技创新。

3. 国内和国外相同产业竞争情况、竞争对手以及国产替代的空间：
青岛银行所处的金融行业竞争激烈，国内外众多金融机构都在争夺市场份额。在国内市场，青岛银行需要与其他大型商业银行、农村商业银行、城商行等金融机构竞争；在国际市场，青岛银行需要面对来自欧美、亚洲等地的外资银行和国内民营银行的竞争。国产替代的空间主要体现在政策支持、金融科技创新等方面。

4. 所在行业的景气情况：
当前，中国政府正积极推动金融服务实体经济，支持民营企业发展，以及加大对绿色金融、普惠金融等领域的支持力度。这些政策有利于提振金融行业的景气度，为青岛银行的发展创造有利条件。

5. 公司的销售情况：
从调研记录中，我们无法获取青岛银行的销售情况。但可以推测，作为一家上市银行，青岛银行的销售情况应该较好。此外，青岛银行在海外市场的拓展也有望带来新的销售增长点。

6. 公司的成本控制：
青岛银行通过加强公司治理、规范经营管理、严格风险管理等措施，实现了成本的有效控制。同时，通过数字化转型，提高业务处理效率，降低运营成本。

7. 产品的定价能力：
青岛银行在产品定价方面具有一定优势，主要体现在对优质项目的信贷支持上。通过对项目资产优质、综合收益好、风险可控、有长远发展前景的项目和企业给予最大的信贷支持，以实现差异化定价。

8. 商业模式：
青岛银行的商业模式主要体现在综合化经营、市场化运营等方面。通过深化综合化经营，拓宽业务边界；坚持市场化运营，提高经营效益；加强公司治理，优化股权结构等措施，实现可持续发展。

9. 坏账情况：
从调研记录中，我们无法获取青岛银行的坏账情况。但可以推测，作为一家稳健经营的商业银行，青岛银行应能够有效控制坏账风险。

10. 研发投入和进度、规划等：
青岛银行在研发方面的投入较大，形成了自上而下、高度协同的数字化转型治理架构和机制。此外，青岛银行还积极响应国家政策，围绕“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章进行研发规划。

11. 公司的护城河体现在哪里：
青岛银行的护城河主要体现在其独特的竞争优势上，包括综合化经营、立足当地开展特色化经营、公司治理等方面。此外，青岛银行还通过加强数字化转型、优化股权结构等措施，提升自身竞争力。

12. 提取调研中的提到的产品的名称以及依赖的原材料：
调研记录中提到了“青银金租”、“青银理财”等产品，但没有提及具体依赖的原材料。

13. 题材有哪些：
题材主要包括青岛银行的竞争优势、公司信贷投向情况、未来增长点、行业景气情况、销售情况、成本控制、产品定价能力、商业模式、坏账情况、研发投入和进度、规划等方面。