投资者网上提问

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:

1、公司当前治理结构如何,是否能够适应当前多个项目同时开展带来的经营管理压力,能否确保募集资金高效使用?

您好!近年来,公司持续提升公司治理结构、健全内部控制体系建设。同时,持续吸纳相关专业高层次、高水平人才,在行业内积累了丰富的技术和生产经验、覆盖多领域的客户资源以及良好的口碑,已发展成为过滤材料行业的龙头企业。本次可转债募投项目,是根据公司实际情况对建设项目进行整体统筹规划和建设,且公司具有较为充足的人员、技术及客户资源储备,研发经验丰富,具备同时实施多个项目的能力。未来,公司将严格遵守相关法规,确保募集资金的规范使用。谢谢!

2、在报告期内研发费用增长情况与占营业收入比例如何,已经取得了哪些研发成果?您好。2021年-2023年,研发费用分别为2,549.75、3,769.82和3,409,23万元,占营业收入的比例分别为3.60%、5.00%和4.73%。公司掌握了固液分离产品和固气分离产品的核心技术,并已被认定为省级企业研究院,公司研发形成的核心技术主要体现在新材料的运用、生产工艺和生产设备三个方面。谢谢!

3、董秘,你好!公司有哪些同业竞争对手?相比于他们,公司有哪些竞争优势?

您好!海外过滤材料市场中,欧美等发达国家的大型先进过滤材料生产企业,在过滤行业材料行业经营时间较长,拥有行业先进的技术工艺和丰富的市场经验,在过滤材料行业竞争优势明显。我国过滤材料市场需求广阔,但过滤材料生产企业起步相对较晚,行业内中小企业较多,国外大型过滤材料企业及/或其在国内设立的分支机构,在国内市场具备较强的竞争力。公司在技术、研发、产品定制能力、全系列产品采购、规模以及对客户的快速反应能力上有一定优势,与客户建立了稳定的合作关系。谢谢。

4、请问公司主营业务营业收入占比如何?

您好。2021年-2023年,公司无纺系列产品营业收入占主营业务收入的比例分别为60.37%、57.87%和52.4%;机织系列产品营业收入占比分别为38.91%、39.91%和43.78%。谢谢!

5、请介绍下公司委托加工情况?

公司存在将部分生产环节/产品委托加工的情形,主要包括将部分基布(即网筋,生产无纺布的材料之一)生产、丝线加工(将纤维加工为丝线或丝线合股等)及过滤袋加工(将滤布进一步加工为过滤袋)等生产环节委托其他加工厂进行加工;以及将漏斗、汽车罩、书包袋、高尔夫球袋、网类等产品的生产委托其他加工厂生产。随着公司业务规模的扩大,各期委托加工费的金额亦有所提高,委托加工费占营业成本的比重基本稳定,维持在较低水平。谢谢!

6、请问公司主要产品的销量怎么样?

您好。2020年-2023年1-9月,针刺无纺布销量分别为1,020.89、1,562.83、1,589.96和1,113.03万平方米;机织滤布销量分别为1,480.87、1,934.61、1,968.45和1,472.68万平方米。谢谢!

7、请介绍一下公司的负债情况

答:2023年,公司的负债总额为51,188.90万元,资产负债率为34.08%,流动负债是公司负债的主要组成部分。谢谢!

8、请问公司非经常性损益情况如何?

您好。2021年-2023年,非经常性损益净额分别为365.81

万元、1,309.88万元和1,627.43万元。谢谢!

9、请您介绍下公司的销售模式

公司设立国内市场部和国际市场部,分别负责境内和境外的市场开拓以及产品营销,公司主要以参加行业展会、网络营销平台、客户推荐、主动营销、投竞标等方式开发客户。公司产品定制化程度相对较高,销售方式主要以直销为主,同时,公司为进一步高效拓展海外市场,部分海外市场采用经销模式。谢谢!

10、请介绍一下公司主要技术和研发情况

您好。公司目前已建立较为完善的技术研发体系,充分掌握了固液分离产品和固气分离产品的核心技术,并已被认定为省级企业研究院。公司研发形成的核心技术主要体现在新材料的运用、生产工艺和生产设备三个方面。谢谢!

11、请介绍下公司主营业务成本情况

答:2021年-2023年,公司主营业务成本分别为49,173.74万元、54,064.50万元和46,979.57万元。谢谢!

12、请问本次发行对公司财务状况有何影响?

答:本次发行完成后,公司的总资产规模相应增加,资金实力得到进一步提升,为公司的可持续发展提供有力的保障。可转换公司债券的票面利率较低,在转股前,公司使用募集资金的财务成本较低,随着可转换公司债券持有人转股,公司的资产负债率将逐步降低,有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。同时,随着公司募集资金投资项目的推进,公司相关项目效益将逐步释放,公司整体经营规模、盈利能力将得到一定提升。谢谢!

13、请问公司投资活动产生的现金流量净额情况如何?

答:2023 年,公司投资活动产生的现金流量净额为-18,475.27万元。公司投资活动现金流量净额持续为负,主要是近年来公司经营规模扩大,机器设备投入和进行首发募投项目等投入持续增长,使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较高。谢谢!

14、本次发行上市对公司业务及资产有何影响?

您好。本次募集资金投资项目是立足于公司发展战略目标、围绕现有主营业务进行,公司对募集资金投资项目的可行性进行了充分的科学论证。公司本次募集资金的运用是以现有主营业务为基础,结合公司未来市场布局及自身发展规划,提升公司核心竞争力的重大战略举措。本次发行完成后,公司业务未发生重大变动,不存在因本次向不特定对象发行可转债而导致的业务及资产的整合计划。谢谢!

15、请问公司是否存在担保事项?

答:截至目前,公司及子公司不存在对外担保事项(公司对合并范围内子公司的担保除外)。谢谢!

16、请问公司专利数有多少?

您好,截至2023年9月,公司拥有93项专利,谢谢!

17、请问公司是否有新增前五大客户情况?

2021年度和2022年度前五大客户有新增情况,2023年度前五大客户不存在新增情况。谢谢!

18、请介绍下公司的市场储备情况?

自上世纪90年代以来,公司实际控制人及公司核心团队便开始从事环保过滤材料的研发、生产和销售。经过多年积累和发展,公司已在业内树立了良好的品牌形象和较高的市场知名度,建立了广泛的销售网络,客户遍布全国各地以及美国、巴西、德国、英国、加拿大等多个国家,涉及发电、水泥、钢铁、化工、采矿、垃圾焚烧、食品、污水处理、金属等多个行业。随着公司本次募投项目的实施,公司将进一步加强与现有客户及潜在客户的合作,实现产能消化。此外,本次募投项目系公司根据客户需求和市场未来方向对现有产品的改进,提升了产品性能和过滤效率,募投项目产品销售具备广泛的客户基础。公司现有客户和未来开发客户的需求为募投项目新增产能的消化提供了丰富的市场储备。谢谢!

19、请介绍一下研发人员及核心技术人员情况

答:您好,经过多年实践积累,公司在环保过滤材料领域内建立起了一支经验丰富的技术研发团队。截至2023年底,公司研发人员有184人,占员工总人数的比例为17.2%。公司核心技术人员均具有丰富的产品、生产工艺开发及设备调试经验。谢谢。

20、请介绍下公司在发行当年和未来两年的发展规划

发行当年,公司除继续巩固和发展现有业务及为募投项目产品销售奠定基础外,将努力实施募投项目建设,努力保证募投项目建设和运行按计划进行。公司未来两年,将依托深厚的行业积累、成熟的业务体系、丰富的生产经营经验、敏锐的市场洞察力和较强的研发生产管理团队,进一步稳固公司在过滤材料行业的业务优势,在过滤材料行业深度发展,拓宽市场,扩大经营规模,进一步增强公司的核心竞争力,巩固并提高行业地位,提高公司的盈利水平,最终有助于公司实现持续发展。谢谢!

21、请问公司本次发行募集资金规模是否具有合理性?

答:截至2023年12月31日,公司首次公开发行募投项目累计已投入42,950.00万元,占计划投入的87.82%。公司对于尚未使用完毕的前次募集资金,公司将依据市场情况和项目实际需求,按照募投项目相关投入计划使用募集资金。近年来,随着环保标准不断提高,特殊排放和超低排放常态化,下游客户对具备优异性能、适应严苛环境的高效过滤材料需求持续增长,公司也将继续致力于深耕过滤材料主业,通过技术研发创新,拓宽产品应用领域,有利于公司保持在行业内的持续领先地位和竞争优势。此外,随着公司整体经营规模的扩大,所需营运资金规模不断增加。未来,随着公司本次募投项目的建成和投产,和在建项目的陆续投产运营,公司经营规模将进一步扩大,营运资金需求将进一步增加,但公司仅依靠自身积累和间接融资难以完全满足业务规模扩大与开拓市场的资金需求,因而需通过本次向不特定对象发行可转债募集资金。因此,公司本次不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过46,788.89万元(含)是以公司现有实际经营情况为基础,合理测算得出,具备充分的合理性。谢谢!

22、请您介绍下公司控股股东持股、质押情况?

截至2023年12月31日,西南投资持有严牌股份3,000万股股票(占公司总股本的14.65%)处于质押状态。谢谢!

23、请介绍下公司的资产结构情况

您好!随着公司业务规模的不断扩大,公司资产总额持续增长。2021年-2023年末,资产总额分别为132,139.23万元、153,509.01万元及150,205.41万元。2021年-2023年末,公司流动资产占总资产比例分别为73.15%、60.83%和50.71%,公司非流动资产占总资产比例分别为26.85%、39.17%和49.29%,公司非流动资产占比持续增长,主要系公司随着生产经营规模扩大新增购置固定资产和土地使用权,以及建设首次公开发行股票募集资金投资项目新增在建工程相对较多所致。谢谢!

24、请介绍下现在控股股东、实际控制人情况?

截至目前,西南投资直接持有公司35.16%的股份,为公司控股股东,孙世严、孙尚泽父子直接和间接合计持有公司57.42%的股份,为公司实际控制人。谢谢!

25、请介绍下公司前五大供应商有哪些?

答:2021年-2023年,公司向前五名供应商采购的金额占当期原材料采购总额的比例分别为38.41%、38.16%和35.22%。2021年-2023年,公司不存在向单个供应商的采购金额占当期总采购金额的比例超过50%或严重依赖于少数供应商的情况。谢谢!

26、请介绍下公司所属行业情况

公司所属行业为《民经济行业分类》(GB/T4754-2017)规定的“C35专用设备制造业—C359环保、邮政社会公共服务及其他专用设备制造—C3591环境保护专用设备制造”,主营业务为环保用过滤关键部件和材料的研发、生产与销售。谢谢!

27、请问公司对人力资源管理有怎样的规划?

随着公司业务规模持续扩大,对公司的人才和管理提出了更高的要求。公司将继续建立健全人才引进和培养机制,坚持人才发展战略,优化人员结构,提高人员素质,建立拥有专业管理、专业人才、专业技术的组织团队,为公司巩固和增强竞争优势提供人才保障。一方面,公司将不断修正和完善符合公司实际情况及需求的人才引进计划和标准,为公司的发展注入新生力量;另一方面,公司将加强和完善员工内部技能培训以及员工职业培训体系,完善岗位职责、绩效评价、薪酬分配等人力资源管理体系,持续提高员工的能力和素质,以实现人力资源优化配置,确保人才储备和发展规划与业务规模增长速度相匹配。谢谢!

28、报告期内公司的管理层和核心技术人员有无重大变动,是否有人才引进计划?

您好!报告期内公司的管理层和核心技术人员无重大变动。公司持续重视人才引进和人才培养,公司将继续坚持人才发展战略,优化人员结构,提高人员素质,建立拥有专业管理、专业人才、专业技术的组织团队,为公司巩固和增强竞争优势提供人才保障。谢谢!

29、请问公司总共拥有多少名员工?

截至2023年12月31日,公司拥有在职员工1070名员工。

30、请介绍下公司的采购模式

公司主要原材料为丙纶、涤纶、PPS等丝线和纤维等大宗商品,市场供应充足,公司主要采用“以产定购为主,备料采购为辅”的采购模式,保证原材料流转效率的同时,维持安全储备量。公司具体采购执行采购计划制度,根据年度生产计划制定年度采购计划,根据月度生产计划、物资消耗定额、库存情况等制定月度采购计划。谢谢!

31、董事长,您好!这次可转债发行后,募投项目对于公司未来发展有哪些帮助?能说说公司未来三年的发展规划吗?

本次可转债募投项目之一为高性能过滤材料智能化产业项目。未来,该项目的建成投产,将使公司高性能产品产能的进一步扩大,主营业务产品品类将更加齐全,进一步提升公司在环保过滤行业的核心竞争力;同时,将进一步增强公司对大型客户和有综合需求的集团客户的服务能力,提升公司与国内外大型同业企业竞争的综合实力;另一方面,通过购置一批自动化、智能化程度较高的设备,推动公司在生产和管理方面的智能化、信息化升级,进而促进公司生产效率提升和业务高效持续发展。未来三年,伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强,公司紧抓国家的“双碳”战略机遇,将以市场为导向、以客户为中心,在充分利用公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、大力拓展海内外市场。公司将继续以“一经一纬共创碧水蓝天”为企业使命,秉承“严谨出质量,科技树品牌”的质量方针,以“专注、专业、专家”作为企业发展的核心价值观,针对不同行业、不同过滤要求和不同工况环境,为客户提供以固气和固液过滤产品和部件为核心的整体过滤方案和售前、售中、售后的全方位服务,致力于努力成为提供过滤一体化解决方案的世界级龙头企业。谢谢!

32、本次发行对公司新旧产业融合有何作用?

答:本次募投项目“高性能过滤材料智能化产业项目”的实施,是在“碳达峰”、“碳中和”等国家环保政策方向下,对公司当前产品体系中耐高温、耐腐蚀、高过滤效率或具备抗拉耐磨等特性的高性能产品的进一步改进升级和产能进一步扩大。本次募投项目的顺利实施,有利于进一步提升公司在高性能过滤材料领域的竞争力,为公司紧抓市场需求增长机遇奠定基础;同时进一步丰富公司产品种类,充分发挥公司为客户提供多样化、一站式高品质产品方案和提供全流程服务的竞争优势;此外,在我国工业用高性能过滤材料以国外大型企业为主导的市场环境下,进一步与国外大型企业展开竞争,扩大公司在高性能产品领域的市场份额和影响力,增强公司可持续盈利能力及抗风险能力。谢谢!

33、请问公司是否有产能扩张计划?

当前,公司无纺系列产品和机织系列产品总体销售良好,产能不足使得公司对客户的交货期有所延长,同时无法全力进行市场的深度挖掘,限制了公司的快速发展。因此,公司将通过本次募集资金投资项目建设新的生产厂房,扩充生产线,提升公司在机织滤料和针刺无纺滤料的产能,解决产能限制,为公司进一步的市场开拓奠定基础,更好更快的满足客户需求,从而提升公司的盈利能力和市场竞争力。谢谢!

34、公司的偿债能力如何?

答:2021年-2023年,公司的流动比率分别为2.99倍、1.77倍和2.05倍,速动比率分别为2.23倍、1.21倍和1.38倍。2021年-2023年,公司的合并资产负债率分别为25.74%、37.00%和34.08%。公司的息税前利润能够较好地覆盖公司的利息支出,付息能力较强。谢谢!

35、请问公司是否有业务拓展计划?

公司深耕滤料行业多年,通过不断积累客户和开拓市场,建立了较为完善的销售网络,覆盖美国、巴西、德国、英国、加拿大等多个国家。未来公司将继续以国内市场与海外市场并重的模式进行客户维护和市场开拓。国内市场方面,公司将把握环保政策趋严,环保整改加速的机遇,积极拓展燃煤电厂、水泥、钢铁、垃圾焚烧、污水处理等多个领域的终端客户,公司以行业划分组建了营销事业部,更有针对性、更有效的进行产品的推广,并为客户提供更专业化的服务,以进一步提升品牌影响力,提高公司产品在终端的市场占有率。海外市场方面,公司将继续以子公司美国中大西洋为中心维护北美市场,并进一步深度挖掘欧洲市场。公司将继续加强海外营销网络和营销团队的建设,深化与海外客户的沟通,及时获取海外客户的需求,进一步提升公司在海外的销售。谢谢!

36、请问公司近三年是否有重大资产重组情况?

最近三年内,公司未发生过重大资产重组情况。谢谢!

37、请介绍下公司主营业务毛利情况

答:公司主营业务毛利主要由无纺系列产品和机织系列产品构成,2021年-2023年,公司主营业务毛利分别为19,281.15万元、17,206.47万元和20,997.09万元。无纺系列和机织系列两大类产品的主营业务毛利总体呈均衡并进发展态势。谢谢!

38、请介绍下公司的生产模式

公司产品下游应用领域分布广泛,不同客户对过滤效果的要求及使用产品的工况环境差异较大,决定了公司产品多为定制化生产。因此,公司主要以市场需求为导向,采取“以销定产为主,备货生产为辅”的原则,对于客户的定制化程度较高的产品,如滤袋和部分定制程度较高的滤布,公司根据客户需求进行生产;对于适用范围较广、客户需求量较大且稳定的产品,如部分丙纶和涤纶滤布,以及对特定行业开发的专用滤布,如冶炼行业专用滤布等,采用一定量的备货生产。谢谢!

39、请介绍下公司的市场地位

公司自成立以来一直专注于过滤材料和部件的研发、生产和销售,在行业内积累了丰富的技术和生产经验、覆盖多领域的客户资源以及良好的口碑,已发展成为过滤材料行业的重要企业。具备为客户提供高品质、定制化、全系列工业用固气分离和固液分离过滤材料的产品设计及生产能力,形成了针对不同行业、不同过滤要求和不同工况环境提供高度贴合的产品方案的核心竞争力。谢谢!

40、请介绍一下公司前五大客户销售情况

答:公司前五大客户主要为公司长期合作客户,相对稳定,2023年公司向前五名客户销售的金额占当期销售收入总额的比例为15.24%。公司不存在向单个客户的销售金额超过销售总额30%或严重依赖于少数客户的情况。谢谢!

41、请介绍下公司主要产品的原材料

公司产品的原材料主要包括涤纶、丙纶、锦纶、芳纶和PPS等丝线或纤维,主要向境内供应商进行采购。谢谢!

42、请介绍下公司向前五大供应商的采购情况

2021年-2023年,公司向前五名供应商采购的金额占当期原材料采购总额的比例分别为38.41%、38.16%和35.22%。2021年-2023年,公司不存在向单个供应商的采购金额占当期总采购金额的比例超过50%或严重依赖于少数供应商的情况。谢谢!

43、公司营销网络如何布局,用户画像如何,如何提升售后服务水平?请介绍一下

公司深耕滤料行业多年,通过不断积累客户和开拓市场,建立了较为完善的销售网络

严牌股份是一家专注于提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料，销售网络遍布全球的公司。公司始终专注于提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料，销售网络遍布全球，是我国“过滤分离”材料的主要供应商之一，产品广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、垃圾焚烧、食品、医药、环境保护、新能源等行业的工业除尘、废水处理 。

公司深耕滤料行业多年，通过不断积累客户和开拓市场，建立了较为完善的销售网络，未来公司将继续以国内市场与海外市场并重的模式进行客户维护和市场开拓。