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一、基本情况

1.2023年度,公司利润增速高于收入增速的原因。

主要是得益于公司综合毛利率的提升,毛利率提升的因素主要有:产品结构优化、原材料价格下降、汇率影响以及人员效率的持续提升等。报告期末,公司在职员工总数12529人,比上年同期持续减少。

2.公司海外工厂布局情况。

公司客户分布在世界各地,对公司就近建厂的预期和要求强烈,就近建厂可以为客户提供更便捷和更快速的服务。

多年以来,公司持续推进国际产能布局。公司已陆续在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥、柬埔寨等地设立子公司,形成了较为完备的全球生产服务体系,实现近距离服务客户,解决客户的后顾之忧。墨西哥工厂于2023年开工建设,2024年4月份已经开始接单,产能将跟随工厂建设完工进度陆续释放。后续公司将根据市场情况推进子公司的建设,进一步加强子公司的生产能力和服务能力。

3.海外工厂产能有多少?

目前,公司海外工厂全部是轮胎模具业务,海外的产能在全部模具产能中占比10%左右。

4.公司轮胎模具业务国内和国外的市占率是否不同?

目前,公司轮胎模具市占率超过30%,不同客户的供应比例也有所不同,相较而言,国内市场的占有率整体高于国外市场的占有率。

5.公司费用率的情况。

2023年度,公司管理费用、销售费用相对稳定,财务费用波动较大,主要是受汇兑损益的影响。未来一段时间,机床业务需持续研发,开发客户、开拓市场,预计会在一定程度上影响销售费用和研发费用。

6.2024年度资本开支情况。

2024年度,公司三项业务均有相应的资本开支规划,主要集中在:轮胎模具的子公司布局、产线改造等,大型零部件机械产品部分工序的填平补齐,机床实验室建设等。

7.2023年度,公司提高分红金额到5亿,占净利润的比例超过30%,后续如何考虑?

分红方面,公司一直很尊重中小股东的诉求,虽然机床业务的发展在一定程度上会增加资本投入,但投入过程是分阶段进行的,每年的支出不会很大,未来公司会努力以良好的现金分红水平回报广大投资者。

8.公司数控机床业务情况。

山东豪迈数控机床有限公司(简称“机床公司”)是公司的全资子公司,机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等。机床公司当前拥有员工1400多名,其中工程技术人员占比超过35%。目前已形成直驱转台、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、立式五轴加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等产品体系。产品应用于精密模具、汽车制造、医疗、职业教育、3C等行业。

9.公司对机床业务的毛利率、净利率怎么看。

目前,公司机床业务尚处于初期阶段,人员储备较多,研发投入较大,因此毛利率和净利率偏低。现阶段,机床业务不以毛利率为主要目标,重点是在产品性能和品牌建设上。我们相信,随着规模的不断增长,较好的盈利水平也是水到渠成的事情。

10.公司数控机床业务中自产部分主要有哪些?

公司数控机床业务中,自产部分主要有机床的床身等零部件以及功能部件摇篮转台等。11.机床的数控系统是与哪家合作的?

公司在数控系统及部件方面的合作非常开放,与国内外众多的企业都有合作。

12.人民币汇率波动对公司的影响。

公司海外业务收入占比较高,美元为外币的主要结算币种,美元等外汇市场汇率的波动可能在一定程度上对公司盈利情况产生影响。

套期保值业务可以在一定程度上规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动带来的不利影响,公司择机开展,尽可能的减少汇兑损失的风险敞口。

13.公司目前有并购或资产注入计划吗?

当前,公司没有相关计划;如有相关安排,公司将按规定进行披露。

14.公司主要的原材料是哪些?

公司主要的原材料有锻钢、生铁、废钢、铝锭等。

二、厂区参观

一、产能信息及产能释放进度

根据调研记录，豪迈科技在2023年度实现了利润增速高于收入增速，主要得益于综合毛利率的提升。产品结构优化、原材料价格下降、汇率影响以及人员效率的持续提升等因素共同促使毛利率提升。报告期末，公司在职员工总数为12529人，比上年同期持续减少。墨西哥工厂于2023年开工建设，2024年4月份已经开始接单，产能将跟随工厂建设完工进度陆续释放。后续公司将根据市场情况推进子公司的建设，进一步加强子公司的生产能力和服务能力。

二、未来新的增长点

根据调研记录，豪迈科技未来新的增长点主要集中在以下几个方面：

1. 国际产能布局：公司已在全球多地设立子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系。未来将继续推进子公司的建设，加强与客户的近距离服务，提高市场占有率。

2. 数控机床业务：公司全资子公司山东豪迈数控机床有限公司已形成较为完善的产品体系，应用于精密模具、汽车制造、医疗、职业教育、3C等行业。随着规模的不断增长，公司的盈利水平有望逐步提高。

三、国内外竞争情况及国产替代空间

1. 国内竞争情况：公司轮胎模具市占率超过30%,相较而言，国内市场的占有率整体高于国外市场的占有率。但具体到不同客户和细分市场，竞争状况可能有所不同。

2. 国外竞争情况：公司海外工厂全部是轮胎模具业务，海外的产能在全部模具产能中占比10%左右。目前尚无明确的竞争对手信息。

3. 国产替代空间：随着国内制造业的发展，部分低端轮胎模具市场需求可能会逐渐被国产企业替代。但对于高端市场和具有技术优势的企业，国产替代的空间相对较小。

四、行业景气情况

根据调研记录，当前行业的景气情况尚未明确提及。需要结合当前的经济环境和行业发展趋势进行判断。

五、公司销售情况(国内+海外)

1. 国内销售情况：公司在国内市场的占有率较高，具体销售数据未提及。

2. 海外销售情况：公司海外工厂主要位于美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥、柬埔寨等地。墨西哥工厂于2023年开工建设，2024年4月份已经开始接单。具体销售数据未提及。

六、公司成本控制情况

根据调研记录，公司管理费用、销售费用相对稳定，财务费用波动较大，主要是受汇兑损益的影响。未来一段时间，机床业务需持续研发，开发客户、开拓市场，预计会在一定程度上影响销售费用和研发费用。具体成本控制情况未提及。

七、产品定价能力

根据调研记录，公司的产品定价能力未提及。需要结合公司的市场份额、产品质量、成本等因素进行分析。

八、商业模式

公司的商业模式主要包括产品设计、生产制造、销售和服务。具体模式未提及。

九、坏账情况

根据调研记录，没有明确提及坏账情况。需要结合公司的信用政策、客户信用状况等进行分析。

十、研发投入和进度规划

根据调研记录，公司在机床业务方面有较大的研发投入，重点是在产品性能和品牌建设上。具体的研发投入和进度规划未提及。

十一、公司的护城河体现在哪里？

根据调研记录，公司的护城河主要体现在全球生产服务体系、较高的品牌知名度和良好的客户关系等方面。具体表现未提及。