投资者网上提问

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次路演活动中提出的问题进行了回复:

1、请问公司当前所处行业主要政策利好情况如何,公司如何看待所处行业发展趋势?

尊敬的投资者您好,公司重点发展的高速动平衡业务主要应用于舰船用燃气轮机、核动力汽轮发电机组、航空发动机等高精尖装备的生产制造。目前,国内乃至全球高速动平衡测试系统绝大部分市场仍被德国公司所垄断,影响了我国大型旋转机械的核心制造能力。基于此,公司持续投入研发高速动平衡检测机项目,以逐步替代进口设备,实现核心装备的自主国产化,从而提高中国制造的核心竞争力。公司核心业务有着良好的市场前景。感谢您的关注与支持,谢谢。

2、转债登记日是几号?按多少比例配售?

您好。原股东优先配售股权登记日为8月13日,按每股配售3.1385元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位,即每股配售0.031385张可转债。谢谢!

3、公司有回购吗

您好,目前没有相关计划,谢谢!

4、介绍一下公司亮点

您好,公司掌握了全自动平衡机核心技术,解决了传感器设计、精确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难题,在测量、定位、计算、搬运、对刀和进刀等方面形成了多项核心技术。基于公司核心技术开发的全自动平衡机,最快工作节拍可达4.5秒、动态重复测量精度幅值1mg、相位±1o、自动对刀误差0.02mm、一次去重成功率高于90%,达到或接近国际同类产品技术水平。

公司秉承“技术创造价值”的研发理念,以人才培养和技术创新为驱动,以市场需求为导向,创建了鼓励创新的研发体系,培育了一批技术精干的行业精英,组建了技术过硬、勇于创新的研发团队,形成了可持续的人才梯队。公司建有省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心。截至2024年3月末,公司共有研发及技术人员185人,占员工总数的45.79%。较为完善的研发团队、激励创新的研发文化和技术创新机制,为公司持续进行新产品开发和技术创新提供了人才和制度保障。谢谢!

5、请问本次发行的文件刊登在哪些报刊上?

尊敬的投资者您好,本次发行的文件将刊登在《证券时报》。谢谢!

6、公司价值管理如何

您好,公司会专注于日常经营和提升核心竞争力,争取以良好的业绩回报投资者。谢谢

7、公司产能是否有提升的空间?

尊敬的投资者您好。本次募投项目“电机智能制造生产线扩产项目”就是在现有产能规模基础上进一步扩大自动化生产线产能,100%达产后,每年可新增电机定/转子自动化生产线26条,电机总装生产线4条。谢谢!

8、你好,公司股价一路下跌,贵司高管为什么没有稳定股价的举措,例如增持

您好,公司股价下跌主要是因为二级市场股价受多种因素影响,属于市场行为,具有不确定性,公司会专注于日常经营和提升核心竞争力,以良好的业绩回报投资者。谢谢

9、今天登记日,股价为啥下跌呀

您好,股价波动受诸多市场因素影响,请投资者关注投资风险!谢谢。

10、本次发行可转债的总规模是多少?

尊敬的投资者您好,公司本次可转债的募集资金总额为人民币25,460.00万元,感谢您对公司的关注与支持,谢谢。

11、请介绍公司安全生产制度的运行情况?

您好。公司为贯彻落实“安全第一,预防改进;行为规范,健康和谐”的安全管理方针,加强安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障和促进公司各项生产经营工作的有序开展,公司根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规,并结合自身实际情况制定了完善的安全生产管理制度,规范了各生产环节的安全操作规程,并注重员工安全生产教育培训,强化安全防患意识,确保安全生产。报告期内,公司及其控股公司严格按照安全生产制度执行,未发生一般及以上生产安全事故,亦不存在受到处罚的情形。谢谢!

12、公司最近三年非经常性损益对利润的贡献有多少?是否对公司构成重大依赖?

您好。2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月,公司非经常性损益净额分别为419.92万元、153.27万元、1,466.62万元和-41.44万元,归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为16.52%、6.26%、43.26%和-16.47%。公司非经常性损益主要由非流动资产处置损益、政府补助、投资收益和公允价值变动损益等项目构成。2023年,非经常性损益净额占净利润的比例较高,主要系公司通过共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)间接投资的芯联集成(688469.SH)于2023年5月在上海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市,产生公允价值变动收益1,090.58万元所致。公司对非经常性损益不构成重大依赖。谢谢!

13、公司最近五年是否被证监会或者交易所处罚?

尊敬的投资者您好,公司近五年未出现上述情形,感谢您对公司的关注与支持,谢谢。

14、公司的毛利率水平怎么样?

您好。公司2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月,公司毛利率分别为43.72%、42.55%、44.49%和41.81%,整体较为稳定。谢谢!

15、目前公司产品应收账款金额和销售回款情况如何?

您好。2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,公司应收账款净额分别为4,491.73万元、4,306.71万元、6,655.02万元和6,307.52万元,占营业收入的比例分别为19.91%、18.18%、26.11%和31.06%。上述期间内,公司回款情况较为良好,其中2022年末和2024年3月末应收账款余额分别较上期末减少464.77万元、454.23万元,主要系公司逐步加强应收账款催收管理,回款进度有所提高。

截至2024年3月末,公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款中账龄在2年以内的应收账款比例为91.15%,与公司所处行业特征相符。谢谢!

16、请问董事会秘书,你认为怎样才能做好投资者关系,向投资者展示一个透明、真实的公司?

尊敬的投资者您好,作为公众公司,做好投资者关系管理是我们职责所在。首先,我们会运用好上市公司投资者关系互动平台与投资者进行日常的互动交流。同时,公司证券部已指派专人接听投资者服务电话,确保投资者服务电话畅通,认真、友好地接听每一位投资者来电咨询。在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上,我们将主动召开业绩说明会,做好投资者沟通交流。感谢您对公司的关注与支持,谢谢。

17、请简单介绍下公司的货币资金构成?

您好。公司2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,公司货币资金余额分别为5,989.52万元、22,211.91万元、21,290.82万元和16,390.41万元。公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成,其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、履约保函保证金。谢谢!

18、请问公司是否有比较长远的发展计划?

您好,未来公司将坚持以平衡机为主体,自动化设备、智能声学传感系统产品为两翼的“一体两翼”战略发展规划。公司将继续以动平衡技术及相应的产品为基础,深耕平衡机行业,打造动平衡技术的专业品牌;围绕自动化设备制造,成为国内有影响力的电机自动化生产设备供应商;推进智能声学传感系统产品产业化实施。谢谢!

19、请问本次募投项目主要有哪些?金额分别是多少?

您好。公司本次发行拟募集资金总额为25,460.00万元,其中“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”投入17,780.00 万元,“电机智能制造生产线扩产项目”投入7,680.00万元。谢谢!

20、请问公司对分红回报的看法?

您好,作为上市公司,分红回报是回馈股东的重要方式,体现了公司对投资者的负责态度。分红回报有利于资本市场的健康发展,公司在追求经济效益的同时,也注重对股东的回报和社会责任的履行。谢谢!

21、请问公司管理费用是否过高?

您好。公司管理费用占营业收入的比例较为稳定,2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月分别为10.59%、11.86%、11.29%和14.79%,公司管理费用控制较好。谢谢!

22、请问本次发行是否信用申购?

您好,参与网上发行的投资者为信用申购。谢谢!

23、请问本次发行可转债的股权登记日是哪天?

您好。原股东优先配售股权登记日为2024年8月13日。谢谢!

24、请问本次可转债募投项目对公司有何意义?

您好,通过募集资金投资项目的顺利实施,可以增强公司在高速平衡机领域的技术水平,提高在电机智能制造产线的生产能力,有效提升公司核心竞争力和竞争优势,进而提高公司的综合实力、持续盈利能力和抗风险能力。谢谢!

25、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否与公司存在同业竞争情况?

您好,公司控股股东、实际控制人为楼荣伟。除公司及其控股子公司外,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业有杭州集智投资有限公司和西安集星合智电子科技有限公司。杭州集智投资有限公司主要从事股权管理业务,除持有公司股份外,未进行其他投资活动;西安集星合智电子科技有限公司主要从事军用模拟器、物联网用电设备管理系统的研发、生产和销售。上述公司均没有从事全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、生产和销售,与公司不存在同业竞争。谢谢!

26、可转债投资主要有哪些风险?

您好。本期可转债投资风险参见募集说明书“第三节风险因素”。谢谢!

27、本次募投项目的预计效益如何?

您好。公司本募集资金投资项目中,“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”不产生直接的经济效益,是为了给公司当前主营业务搭建良好的高速动平衡研发环境,保障研发工作顺利进行,提升公司主要产品平衡机性能并增强市场竞争力。

“电机智能制造生产线扩产项目”建成投产后可提高公司自动化设备生产线的制造能力,项目100%达产后预计实现年销售收入28,000.00万元。经测算,项目税后内部收益率为19.92%,税后投资回收期(含建设期)为8.61年,项目的经济效益良好。谢谢!

28、公司是否有合营、联营、参股企业?

您好。截止2024年3月末,公司无合营、联营企业,有2家参股企业,为共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)与和伍智造营(上海)科技发展有限公司。谢谢!

29、本次募投项目的建设周期是多久?

您好。公司本次募投项目“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”和“电机智能制造生产线扩产项目”建设周期均为36个月。谢谢!

30、请问本次发行的可转债到期赎回利率是多少?

您好。公司本次发行的可转债到期后5个交易日内,将以本次可转债票面面值的115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。谢谢!

31、公司负债结构是否合理?

您好。2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,公司负债以流动负债为主,流动负债占负债比例分别为95.82%、79.09%、70.29%和64.79%,短期偿债能力较强,偿债风险较小。谢谢!

32、请问公司的研发人员目前占总人数的比例有多少?

您好。截至2024年3月末,公司共有研发及技术人员185人,占员工总数的45.79%。谢谢!

33、请问宏观经济波动会对公司业绩造成什么影响?

您好,公司所处行业在大类上属于装备制造行业,装备制造行业具有较强的周期性特征,与宏观经济和固定资产投资关联度较高。国家周期性的宏观政策调整,宏观经济运行所呈现出的周期性波动,都会对本行业造成较大影响。但若当宏观经济不景气时,下游固定资产投资需求将放缓,公司将可能面临经营业绩下滑的风险。谢谢!

34、请问本次可转债的有条件赎回条款是怎样的?

您好,转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。谢谢!

35、公司在国内的优势地区有哪些?

您好。公司国内主要销售区域为自动化制造业较为集中的华东地区、华南地区。谢谢!

36、请问公司是否存在商誉发生大额减值而造成业绩变脸的情形?

您好,不存在。谢谢!

37、请问公司控股股东是否会参与本次可转债认购?

您好,公司控股股东楼荣伟将通过原股东优先配售参与本次可转债认购。谢谢!

38、公司所处行业是否受到国家的鼓励,目前国家对该行业是否相应制定了优惠政策?

您好,全自动平衡机是高精度回转零部件生产过程中的关键配套装备,回转零部件是旋转设备的核心部件,属于工业基础件,应用范围广。大力发展国产全自动平衡机以逐步实现进口替代,促进我国回转零部件、旋转装备和制造产业的升级和转型,实现装备的国产化,提高中国制造的核心竞争力,减少相关行业对进口设备的依赖,是国家鼓励发展的方向并受到国家政策的鼓励和支持。近年来,国家出台的公司行业相关的产业政策请详见本次发行募集说明书。谢谢!

39、公司自有货币资金充足,再发行可转换债券有没有必要?

您好。公司本次募投项目“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”和“电机智能制造生产线扩产项目”预计总投入金额26,545.00万元,截至2024年3月末,公司货币资金金额为16,390.41万元,无法满足项目建设需求,发行可转换债券具有必要性。谢谢!

40、公司其他应收款占公司的资产比重是否较大,主要构成有哪些,公司是否存在大股东资金占用等情形?

您好。2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,其他应收款账面余额分别为166.17万元、358.93万元、335.82万元和483.12万元,占总资产的比例较小,包括应收押金、履约保证金、应收股权转让款等。公司不存在大股东资金占用等情形。谢谢!

41、请问近年来,公司预付款项占总资产比例为多少?

您好。公司2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,公司预付款项分别为556.76万元、288.02万元、547.40万元和581.28万元,占总资产的比例分别为1.03%、0.32%、0.52%和0.55%。谢谢!

42、公司目前有无坏账及呆死账?如何解决这方面的问题?

您好。公司截至2024年3月末,公司按单项计提坏账准备的应收账款为296.89万元,主要系客户浙江一苇智能科技有限公司受外部环境因素影响,业务拓展受限导致经营业绩未达预期,对其应收账款226.78万元全额计提坏账准备。截至2024年3月末,公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款中账龄在2年以内的应收账款比例为91.15%,与公司所处行业特征相符。公司将继续通过控制客户信用授予、账款催收等各项流程加强应收账款的回收管理。谢谢!

43、请说说公司上下游发展现状如何?

您好,公司上游行业为电子元器件、电气配件和机械加工行业,上游行业发展成熟,市场供应充足,能满足本行业生产制造的需求;

公司下游行业主要是各类涵盖回转零部件的生产企业,主要包括电机、汽车、家用电器、电动工具、医疗器械、机器人、泵和风机、汽轮机、燃气轮机、航空发动机等行业。全自动平衡机用于下游行业生产过程中不平衡量的检测和修正。我国是电机、汽车、家用电器、电动工具、医疗器械、泵和风机的生产大国,近年来机器人、新能源汽车等新兴领域正处于快速发展阶段,该等行业的发展有利于推动全自动平衡机的普及。此外,汽轮机、燃气轮机、航空发动机等领域不断实现的技术突破也将带动高速动平衡的发展。谢谢!

44、请介绍下前次募集资金的使用情况?

您好,最近五年,公司2022年5月向特定对象发行股份,前次募集资金净额为30,179.29万元,均已使用完毕,用于补充流动资金。谢谢!

45、请问公司是否存在实际控制人变更的风险?

您好。公司不存在实际控制人变更的风险。谢谢!

46、请问公司的老股东可以参与可转债的网上申购吗?

您好。老股东可以参与本次可转债的网上申购。谢谢!

47、公司当前在上下游产业链布局状况如何,与哪些供应商形成了稳定合作关系,有哪些主要客户?

您好。公司主营业务的上游行业是电子元器件、电气配件和机械加工行业,上游行业发展成熟,市场供应充足,能满足本行业生产制造的需求,目前公司无向上游行业拓展规划;公司主营业务下游主要是各类涵盖回转零部件的生产企业,主要包括电机、汽车、家用电器、电动工具、医疗器械、机器人、泵和风机、汽轮机、燃气轮机、航空发动机等行业,公司目前亦无向下游拓展的规划。公司主要供应商较为稳定,主要系委外加工的各类机械组件及辅助材料供应商,公司客户包括博世、万宝至、格力、美的、胜地汽配、济南重汽、中国船舶、华生电机、尼得科、马勒等国内外企业或其下属企业,广泛应用于电机、家用电器、电动工具和汽车等多个行业领域。谢谢!

48、公司各报告期末存货价值分别为多少,是否呈现增长态势,公司存货周转率如何,公司采取了哪些措施处理存货积压风险,本次募资投入是否会造成存货管理风险进一步加剧?

您好。公司2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末存货价值分别为14846.89万、14628.31万、12955.09万和14911.71万元,公司账面价值相对稳定。2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,公司存货周转率分别为1.13、0.91、1.00和0.83,总体略有下降,主要系自2021年开始,公司生产及验收周期相对较长、单位价值较高的自动化生产线业务规模扩大,导致期末存货金额上升。公司总体存货积压风险较低,本次募集投入造成存货管理风险的可能性较低,同时公司未来也将继续根据市场开拓及销售情况合理规划采购和生产计划,做好存货日常管理和控制。谢谢!

49、股价不要砸啦,太难看啦

您好,感谢投资者的关注,谢谢!

50、请问可转债是T+1交易吗?

您好,可转债是T+0交易。谢谢!

51、本次可转债发行目的是什么,项目可行性和必要性如何?

您好!通过本次可转债募集资金投资项目的顺利实施,可以增强公司在高速平衡机领域的技术水平,提高在电机智能制造产线的生产能力,有效提升公司核心竞争力和竞争优势,进而提高公司的综合实力、持续盈利能力和抗风险能力。集资金投资项目具有必要性和可行性。谢谢!

52、请问董事长是如何评价您的员工的?

您好,员工是公司长期发展的基石,公司的发展与员工的勤劳付出息息相关,公司的员工敬业爱岗,我为公司拥有这样的员工而感到欣慰。谢谢!

53、请问公司近几年是否有募集资金的情况?

尊敬的投资者您好,公司2016年10月首次公开发行股票并上市,2022年5月向特定对象发行股份,除此外,不存在其他募集资金使用情况。感谢您对公司

您好，集智股份2021年的年报显示，公司营业收入为22,574.10万元，净利润为**3,896.00万元**。