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问题1:公司曾说过要增加半导体仓库面积,未来公司将配合深圳市半导体及集成电路产业规划,打造半导体设备厂商寄售维修供应链行业标准,推进新型开放式的产业生态,助力深圳市建设半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。请问近期华为海思全联接大会马上召开,公司总部也在深圳,是否应该借助这个契机进一步切入半导体产业链业务?
回答1:公司一直在积极关注半导体产业链的新发展机遇,推动实现半导体产业链上下游业务延伸,发掘与国内优质半导体企业的合作机会。公司上半年已成功开拓半导体量检测领域龙头新客户,并着力推进自建仓库建设进程,为后续提升半导体设备服务能力打下扎实基础,未来将打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。
问题2:怎么看待公司今年跨境电商业务的发展?
回答2:公司目前已经配合国内产品出海需求推出跨境电商全链路产品,上半年开拓多条华南、华东直飞欧洲、美国等地的货运航线,同时加大海外仓储网络的布局力度,公司海外仓已经成为头部跨境电商平台的官方认证仓。目前公司已与头部跨境电商平台实现全链路合作,相关业务于今年第二季度正式开始,上半年公司国际物流业务收入已经突破3亿元,同比大幅增长2483.49%。下半年是跨境电商行业的传统旺季,产品出海需求将进一步提升,公司跨境电商一体化供应链业务也将同步受益,公司对该分部的全年业绩增长保持积极态度。
问题3:目前公司自建仓储项目的进展如何?
回答3:公司未来两年内计划落地45-60万平方米的自有仓储项目,目前在重庆、昆明、深圳等地均有在建仓库,目前项目进展顺利。公司2023年中标的前海项目预计今年开始动工,明年底前以上项目会基本完工,后续将逐步投入使用,主要为半导体及跨境电商客户提供供应链服务。自有仓储项目有助于公司整体布局,在建设过程中提前规划好仓储功能以及满足市场需求,仓库建设完工后公司会将部分外包的仓库进行置换,将外包仓库转为自有仓库,不仅能够夯实公司供应链网络布局的主动性和稳定性,还将进一步增强公司供应链交付能力,同时也会降低公司的仓库租赁成本进而提升盈利能力,因此自有仓储落地投入使用会对公司经营产生积极影响。
问题4:全年对进口红酒业务未来的发展指引?
回答4:公司近年来深化消费食品的酒类赛道布局,在高端酒类领域已经建立了国内一流的垂直服务体系,为众多国际知名酒类头部品牌提供一体化供应链服务,目前已是国内领先的进口红酒、洋酒以及威士忌酒等领域的跨境供应链服务商。在“双反”政策取消后,公司已经成功协助澳大利亚红酒品牌重回国内市场,未来将支持该品牌在国内市场的长期发展。目前进口红酒整体市场供需关系仍处在平衡恢复期。作为高端红酒中知名度最高的品牌之一,该澳大利亚红酒品牌在国内市场仍具备良好的消费者基础,随着国内销售渠道重新铺开,品牌销量将有望回到此前正常水平,公司看好进口红酒业务的长期表现。

产能信息分析：
根据调研记录，公司计划增加半导体仓库面积，以配合深圳市半导体及集成电路产业规划，打造半导体设备厂商寄售维修供应链行业标准。上半年已成功开拓半导体量检测领域龙头新客户，并着力推进自建仓库建设进程。未来将打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。

新增长点分析：
公司未来的新增长点主要在半导体产业链业务上，包括与国内优质半导体企业的合作机会、跨境电商业务以及进口红酒业务。

国内外竞争情况及国产替代空间分析：
1. 国内外竞争情况：华为海思等国内企业在半导体产业链上有较强的竞争力，但公司作为跨境供应链服务商，仍有机会通过与国内优质半导体企业的合作来提升自身竞争力。
2. 国产替代空间：随着国内半导体产业的发展，国产替代的空间较大。公司在半导体产业链上的业务延伸和与国内优质企业的合作有助于提高国产替代的可能性。

行业景气情况分析：
整体来看，半导体产业和跨境电商行业在当前经济环境下具有较好的发展前景。然而，行业景气程度受到政策、市场需求等多种因素的影响，因此需要密切关注行业动态。

公司销售情况分析：
1. 国内销售情况：公司已经成功开拓半导体量检测领域龙头新客户，上半年国际物流业务收入同比大幅增长2483.49%。下半年跨境电商业务有望进一步提升，对全年业绩增长保持积极态度。
2. 海外销售情况：公司海外仓已经成为头部跨境电商平台的官方认证仓，与头部跨境电商平台实现全链路合作。上半年国际物流业务收入已经突破3亿元，预计下半年将继续保持增长态势。

成本控制分析：
公司已在重庆、昆明、深圳等地建立自有仓储项目，有助于提前规划好仓储功能以及满足市场需求，降低仓库租赁成本进而提升盈利能力。

产品定价能力分析：
公司在跨境电商业务上已配合国内产品出海需求推出跨境电商全链路产品，具备较强的定价能力。

商业模式分析：
公司作为跨境供应链服务商，在半导体产业链和跨境电商行业拥有较强的竞争优势，通过与国内优质企业的合作来提升自身竞争力。

坏账情况分析：
调研记录中未提及具体的坏账情况，需保持谨慎态度。

研发投入和进度规划分析：
公司未来将加大研发投入，推动实现半导体产业链上下游业务延伸，发掘新的增长点。具体规划未在调研记录中提及。

护城河体现：
公司的护城河主要体现在其在半导体产业链和跨境电商行业的竞争优势，以及与国内优质企业的合作。

产品名称及依赖原材料分析：
调研记录中未提及具体的产品名称及其依赖原材料。

风险点分析：
1. 行业竞争加剧；2. 政策变动；3. 市场需求波动；4. 供应链管理风险。