通过上海证券交易所上证路演中心、进门财经参加业绩说明会的投资者

一、公司介绍
天准科技致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展,致力打造卓越的视觉装备平台型企业,主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能网联方案等。天准面向半导体及泛半导体、新能源汽车、消费电子等领域,提供视觉测量、检测、制程等高端装备产品,促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时面向智能网联领域,提供智能驾驶、车路协同、通用AI计算单元等智能化解决方案,推动行业进步,改善人们的生活。天准始终坚持“客户就是上级”的经营理念并长期保持高强度的研发投入,以此不断加深行业应用能力和技术能力双护城河。通过与各行业头部客户紧密合作,不断深入应用场景,开发高适用性的精准解决方案。同时,围绕人工智能和精密光机电两大技术体系,搭建有高度、强协同的人才梯队,建设科学的研发管理体系,持续打造业界领先的技术与产品。
经过十多年的深耕与积累,天准累计服务了全球5000余家中高端工业客户。未来,天准将一如既往地围绕工业智能方向,坚持长期主义,提供优秀的工业视觉装备产品,为客户创造更大价值。
二、问答环节
Q:能介绍公司上半年整体营收情况如何吗?
A:尊敬的投资者,您好。上半年公司营业收入54,103.45万元,比去年同期增长5.38%,其中视觉测量装备产品实现营业收入13,108.31万元,同比下降4.45%,占公司营业收入的24.23%;视觉检测装备产品实现营业收入22,187.93万元,同比下降0.12%,占公司营业收入的41.01%;视觉制程装备产品实现营业收入15,911.44万元,同比增长37.55%,占公司营业收入的29.41%;智能驾驶方案产品实现营业收入2,895.77万元,同比下降24.62%,占公司营业收入的5.35%。
Q:对于公司近几年业绩不振,不断地进行股权激励,回购不注销,会不会有所反思?
A:尊敬的投资者,您好。公司2023年利润为2.15亿元,实现41%增长。公司于2023年9月4日发布公告,注销回购股份3,280,000股,占公司总股本的1.68%。
Q:公司于2024年一季度获得的大订单9047.35万元订单应该是苹果,该订单执行情况如何,后续订单如何,拿到多大的订单才会自愿披露?同时2024年获得国内头部手机批量订单7665.2万元批量订单,并提到2024年获得小米和OPPO首批订单,可见头部手机应该是华为?能否官方确认一下?
A:尊敬的投资者,您好。公司与客户开展的合作,需遵守合同约定、保密要求及相关法律规定,如依据规则要求达到披露标准,公司将及时做好信息披露工作,请关注公司公告。
Q:请问徐总搭载征程5的域控实现量产落地一年了,怎么还没形成销售呢?搭载征程6的域控今年四季度如果量产落地,那离形成订单一般还有多久?
A:尊敬的投资者,您好。对于非乘用车前装量产的应用场景,公司基于J5的域控制器已经形成小批量销售。对于乘用车的前装量产,在研发定点完成后,量产定点还需遵循下游主机厂的节奏。
Q:中报中披露合同负债3.24亿收到的货款,请问是按照签订合同金额全额收取,还是按照一定比例收取比如定金的方式,能否介绍一下合同负债收取方式以及结构情况,谢谢。
A:尊敬的投资者,您好。不同业务的预收款情况有所不同,行业里签单时收取30%的预付款是比较常见的,有的业务在发货前也会收取一部分预付款。
Q:请问徐总,当前公司的价值是否低估,在2024年鼓励公司回购的大背景下,公司有没有新一轮回购计划?
A:尊敬的投资者,您好。公司在2024年2月5日启动了新的一轮回购,目前该回购正在执行过程中。
Q:公司目前PCB方向的产能如何?未来是否有扩产计划?能详细介绍一下目前PCB板块4个产品方向的产能设计和达产情况吗?
A:尊敬的投资者,您好。目前PCB板块的业务,主要还是新产品的持续完善改进、以及新产品的市场推广,产能不是当前的瓶颈。Q:请问领导对下半年PCB、消费电子等重点板块,能否分别进行一下展望?
A:尊敬的投资者,您好。今年以来,消费电子行业有所复苏,汽车电子快速发展,都带动了PCB行业的回暖,公司PCB板块业绩有明显增长。
Q:未来2-3年公司增长的动力主要来自哪里?公司的产品矩阵已经很饱满了,但是实际的业绩增长还是不是很令人满意,公司未来的重点工作是否会转向销售工作,推动产品的销售?
A:尊敬的投资者,您好。公司围绕机器视觉提供工业视觉装备,目前已经形成了完整的产品矩阵,未来的重点是运营好已布局的产品,包括持续完善产品、加大市场推广等。
Q:今年新推出的几个产品都是上百亿大市场,如三坐标测量、贴片机、AOI/AVI等,目前这些产品是否真正销向市场为公司带来利润,还是目前只是试验机状态,请公司领导详细介绍一下。
A:尊敬的投资者,您好。新产品的推出,往往要经历实验样机、小批量销售、产品升级迭代、形成批量销售等过程,才能保证产品逐步成熟,公司对新开拓的产品充满信心。
Q:能否详细介绍一下半导体业务的境况,明场检测设备的订单什么时候可以落地,后续并形成重复性采购?公司的产品送样测试是指送一家公司测试还是多家公司?
A:尊敬的投资者,您好。公司参股的苏州矽行半导体技术有限公司TB1000(面向65nm工艺节点)已通过客户验证,在客户产线上使用,面向40nm工艺节点的TB1500明场检测设备也已完成厂内验证。目前TB1000和TB1500设备已经收到多家晶圆厂的晶圆样片,矽行正在为其提供晶圆测试、设备验证等工作,并有部分客户已经开始对矽行进行验厂审核工作。
Q:明年消费电子相关检测设备的预期如何?同比今年会有什么样的需求变化?
A:尊敬的投资者,您好。在消费电子行业轻薄化、折叠屏、AI深化应用的大趋势下,公司消费电子领域大客户开始进入新的产品创新周期,公司目前正积极配合客户开展相关视觉测量与检测设备的样机研发。同时公司获得多个国内客户的订单。
Q:请问公司海外业务发展如何,在东南亚,中北美是否有布局?公司是如何考虑出海方向的?
A:尊敬的投资者,您好。为更好地服务客户,公司积极配合客户的业务布局,在客户布局的国家或地区设立子公司,确保对客户的及时响应,并保障优秀的服务能力。目前在越南、泰国、墨西哥都设立了子公司。
Q:请问中报披露存货中发出商品有4.16亿,我看去年中报也有4亿多,请问一下一般已发出商品多久会确认收入?有什么规律?还有存货中已发出的商品都是按照成本核算的吗?
A:尊敬的投资者,您好。公司的发出商品根据行业的不同验收周期也有较大的不同,6-12个月比较常见,也有时间更短或更长的。存货都是按成本核算的。
Q:公司在域控这一块一直说有多个量产定点在跟进,目前新势力已经推出15万以下车型的智驾方案,请问公司相关定点跟进到什么程度了?今年能有量产落地的可能吗?
A:尊敬的投资者,您好。公司基于地平线征程J5打造的乘用车智能驾驶域控制器,在2023年获得了广汽、上汽等主机厂的开发定点项目和POC项目;此外,天准科技还成为了地平线新发布的J6平台的首批量产合作伙伴,基于J6智能驾驶域控制器的业务拓展顺利;量产时间依赖于客户的产品开发节奏。
Q:矽行40纳米工艺节点的明场检测设备会有一个时间线安排吗?明年是不是可以上客户的产线跑试线?
A:要实现给客户设备送样,首先需要通过客户的晶圆样片测试。根据客户测试情况和自身的扩产节奏,来确定是否能够接收设备送样。因为进厂验证对于客户来说是一个比较大的成本,内部要做很多的配套。对于客户来说,无尘车间的空间是非常宝贵的,一般客户在设备导进来时,是不希望设备再出去了。最终进厂的时间需要反复沟通,比如放在哪个厂哪个车间是合适的,而且跟周围的各种设备可以配套,客户还是会比较谨慎的考虑,所以时间上有不确定性。
Q:PCB出海的趋势很明显,公司海外的布局和规划是怎样的?
A:为更好地服务客户,公司积极配合客户的业务布局,在客户布局的国家或地区设立子公司,确保对客户的及时响应,并保障优秀的服务能力。目前在越南、泰国、墨西哥都设立了子公司。
Q:公司长期应收款比同期多很多,能不能分享公司对于客户资质情况是怎么看待的?
A:公司报告期末长期应收款为1.19亿元,其中1.11亿是“分期收款销售商品”,主要是因为报告期公司PCB业务增长,PCB行业客户普遍采用分期付款。
Q:从公司今年上半年的现金流来看和去年同期比有下降?
A:公司报告期内经营性现金流同比减少4500万,主要原因是:本期销售回款7.2亿,同比减少2000万;本期采购付款4.5亿,同比增加2000万。

根据天准科技的2023年半年报，公司主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等。公司上半年营收5.13亿元，同比增长33.49%。公司的PCB板块业务增长迅速，2022年达到15.89亿元，2018-2022年CAGR达到33%。公司在国内外都有布局，越南、泰国、墨西哥等地设有子公司。

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