中泰证券

一、签署《承诺书》

二、回答机构调研员问题

副总经理、董事会秘书曹昶辉先生简要介绍公司所处行业及公司情况,并逐一回复调研人员提问,主要问题回复如下:

1.请问在如今的大环境下公司的竞争力在哪里?

答:公司具有优质的品牌形象,依托中国航天科技集团强大的品牌影响力,对外开展业务时具有良好的品牌效应;公司拥有良好的市场运营能力,始终坚持市场导向、客户至上的经营理念,坚持将领先的技术、卓越的运营与优秀的服务相结合,为客户提供一流的产品与问题解决方案,与客户长期保持良好的互动;公司具有专业的人才优势,积极培养行业领军人才、青年拔尖人才,支持和创新团队建设,提升管理人员专业化水平和职业化素养,增进各业务板块管理人才互动,形成了一支具有航天特色的高素质专业化、市场化人才队伍。

2.在二级市场中,公司股价的波动与行业整体走势有何关联?如何看待公司股价的风险与机遇?

答:公司股价的波动与行业整体走势存在一定关联,受公司自身经营状况、市场竞争和投资者情绪等多方面因素影响。因此,建议广大投资者关注公司基本面、行业走势和市场风险,审慎判断股价的风险与机遇。

3.请问公司主要客户群体有哪些?

答:在轨道交通领域,公司与全国18个铁路局、集团公司及国家能源集团等大型企业建立了良好的技术服务关系;在航空航天领域,公司积累了包括中国航天科技集团和中国航天科工集团下属单位、中科院等诸多优质客户,并与多个重大客户构建了良好的合作关系;在核工业智能装备业务领域,公司不断强化与核工业领域核心客户的关系,与核工业客户就智能装备应用建立了稳定、可靠的业务合作模式。

4.请问独董改革后,公司在独董工作的展开方面有什么变化?

答:独董新规进一步明确了独董在上市公司中的权利与所承担的责任,优化了独董履职方式,畅通独董与证券监督管理机构、交易所的沟通渠道。公司一贯坚持规范运作,快速跟进修改了相关独董工作制度,进一步明晰了履职边界、优化了履职方式、强化了履职保障,公司将积极发挥专业优势,促进规范运作、保护中小投资者合法权益,助力公司高质量发展。

5.在“双碳”背景下,公司如何实现绿色可持续发展?

答:公司以国家相关发展规划为导向,履行安全生产、环境保护、职业健康职责,认真落实相关管控措施,结合自身业务实际,在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作,促进绿色低碳转型。公司积极探索ESG管理理念,逐步建立ESG管理体系,将环境保护融入到公司的发展战略。

6.能否展望一下公司下半年的经营情况?

答:公司将全面提升科研创新能力,加大抢占市场力度;加强经营风险管控,强化公司规范运行;聚焦经营,加强组织建设,不断提高科研、生产及业务运营效率。

一、产能信息及产能释放进度

从调研记录中，我们无法直接获取公司的产能信息以及产能释放进度。需要进一步查阅公司的相关报告或公告，或者联系公司进行咨询。

二、未来新的增长点

根据回答，公司具有优质的品牌形象和良好的市场运营能力。此外，公司还拥有专业的人才优势，积极培养行业领军人才、青年拔尖人才。因此，公司未来的新增长点可能在于进一步提升技术研发能力、加强市场营销和拓展新的业务领域。

三、国内和国外相同产业竞争情况、竞争对手以及国产替代的空间

在轨道交通领域，公司与全国18个铁路局、集团公司及国家能源集团等大型企业建立了良好的技术服务关系；在航空航天领域，公司积累了包括中国航天科技集团和中国航天科工集团下属单位、中科院等诸多优质客户，并与多个重大客户构建了良好的合作关系；在核工业智能装备业务领域，公司不断强化与核工业领域核心客户的关系。在国内市场上，公司面临来自国内外同行业的竞争压力，如中国中车、中国南车等。在国际市场上，公司需要面对来自美国通用电气、法国阿尔斯通等国际知名企业的竞争。国产替代方面，随着国内技术水平的提升和政策支持，公司在部分领域的产品和服务有望实现国产替代。

四、所在行业的景气情况

当前，全球经济逐渐复苏，但仍面临一定程度的不确定性。在国内市场，随着“双碳”目标的推进，绿色低碳发展成为行业趋势。在国际市场，随着全球经济的发展和国际贸易的扩大，航空航天、轨道交通等领域的需求仍然较大。总体来看，所处行业的景气情况较好，但仍存在一定的风险因素。

五、公司的销售情况

调研记录中提到了公司在轨道交通、航空航天和核工业智能装备等领域的业务情况。然而，关于具体的销售数据和占比等方面的信息并未提及。需要进一步查阅公司的财报或公告以获取更详细的信息。

六、公司的成本控制安排

调研记录未提及公司的成本控制安排。需要进一步查阅公司的财报或公告以获取相关信息。

七、产品的定价能力

同样地，调研记录未提及公司的定价能力。需要进一步查阅公司的财报或公告以获取相关信息。

八、商业模式分析

公司通过提供优质的产品和服务来实现盈利。在轨道交通领域，公司与大型企业建立技术服务关系；在航空航天领域，公司积累了众多优质客户并与重大客户构建良好合作关系；在核工业智能装备业务领域，公司不断强化与核心客户的关系。总体来说，公司的商业模式较为稳健。

九、坏账情况分析

调研记录未提及公司的坏账情况。需要进一步查阅公司的财报或公告以获取相关信息。

十、研发投入和规划

根据回答，公司将全面提升科研创新能力，加大抢占市场力度；加强经营风险管控，强化公司规范运行；聚焦经营，加强组织建设，不断提高科研、生产及业务运营效率。这表明公司在研发投入和规划方面有所作为。