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董事会秘书程疆先生介绍公司基本情况:公司经营情况、生产产品结构及各生产基地、后续发展展望等。

问答环节:

问题一、公司后续资本开支的规划是什么?

您好!2024年5月8日,公司发布《关于投资建设海亮(摩洛哥)新材料科技工业园的公告》(公告编号:

2024-024),计划在摩洛哥投资建设海亮(摩洛哥)新材料科技工业园,预计建设期36个月,新建年产5万吨无锻轧铜及铜合金材生产线、年产3.5万吨铜管生产线、年产4万吨精密黄铜棒生产线、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产

2.5万吨锂电铜箔等新能源材料生产线。项目总投资金额达2.88亿美元。

问题二、公司对可转债的后期规划是什么?

您好!公司目前生产经营正常,现金流稳健,资信情况良好,具备较强的偿还能力。在可转债存续期间,公司持续做好经营管理夯实转股基础,进一步推进市场对公司价值的认同,同时提前做好可转债到期兑付和资金调配工作,维护广大投资者利益。

2024年6月19日,公司发布《关于不向下修正“海亮转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-032),基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心,综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况及股价走势等诸多因素,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定不向下修正“海亮转债”转股价格,谢谢!

问题三、公司铜箔进展和经营状况如何?后续预期如何?

您好!公司借助锂电铜箔跨入新能源材料赛道,对锂电铜箔业务提出了“三年进前三,五年争第一”的目标,兰州铜箔项目一期已投产,印尼铜箔项目与摩洛哥项目按计划稳步推进。上半年,公司实现铜箔营收10.24亿元,同比上升483.86%;销量同比增长450.51%。受目前行业形势的影响,公司铜箔暂时依然处于亏损状态,随着行业后续的逐渐出清,预计明年整个行业将迎来转机,谢谢!

问题四、上半年经营性现金流支出较大的原因?

您好!首先,2024年上半年公司铜箔销量比上年同期增长450.51%,铜箔产销量的稳步提升,导致铜箔的存货、应收账款等逐步增加。第二,2024年5-6月较2023年11-12月的主要原材料电解铜价格增长达18.05%,导致公司流动资金需求增加;第三,2024年1-6月销售量比上年同期增长14.04%。上述原因综合导致报告期公司经营性现金流流出增加,谢谢!

一、产能信息及释放进度

根据调研记录，海亮股份计划在摩洛哥投资建设海亮(摩洛哥)新材料科技工业园，新建年产5万吨无锻轧铜及铜合金材生产线、年产3.5万吨铜管生产线、年产4万吨精密黄铜棒生产线、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产2.5万吨锂电铜箔等新能源材料生产线。项目总投资金额达2.88亿美元。

二、未来增长点

公司未来新的增长点主要集中在新能源材料领域，如锂电铜箔等。公司已制定“三年进前三，五年争第一”的目标，兰州铜箔项目一期已投产，印尼铜箔项目与摩洛哥项目按计划稳步推进。

三、国内外竞争情况及替代空间

1. 国内竞争情况：根据公司披露的信息，目前国内同行业竞争对手较少，但随着新能源材料的快速发展，竞争将逐渐加剧。公司在新能源材料领域的技术优势和产能规模有望在未来市场竞争中占据有利地位。

2. 国际竞争情况：公司在摩洛哥和印尼的项目正在稳步推进，有助于提升公司在国际市场的竞争力。此外，公司还需关注国际市场的变化，以应对可能的竞争对手和替代品。

3. 国产替代空间：随着新能源材料的快速发展，国内市场需求不断增加，为国产企业提供了替代进口产品的机会。公司需不断提升自身技术水平和产能规模，以应对国产替代的挑战。

四、行业景气情况

根据调研记录，上半年公司实现铜箔营收10.24亿元，同比上升483.86%;销量同比增长450.51%。受目前行业形势的影响，公司铜箔暂时依然处于亏损状态，但随着行业后续的逐渐出清，预计明年整个行业将迎来转机。

五、销售情况

1. 国内销售情况：公司在国内市场的销售情况良好，上半年实现铜箔营收10.24亿元，同比增长483.86%。

2. 海外销售情况：公司在香港、美国等地设有销售网点，海外销售情况尚不明确。

六、成本控制

公司通过优化生产流程、提高生产效率等方式降低成本。具体措施包括但不限于：引进先进设备、提高自动化程度、降低原材料成本等。

七、定价能力

公司具备一定的定价能力，但具体定价策略需要结合市场环境和产品成本进行调整。

八、商业模式

公司的商业模式主要包括产品研发、生产、销售等多个环节。公司在新能源材料领域具有较强的技术优势和产能规模，有望在未来市场竞争中占据有利地位。

九、坏账情况

根据调研记录，公司未提及坏账情况。但作为上市公司，公司需关注坏账风险，加强内部控制，防范潜在的坏账损失。

十、研发投入及规划

公司持续加大研发投入，以保持在新能源材料领域的技术领先地位。公司已制定详细的研发规划，并在实际操作中不断调整和完善。

十一、护城河体现

公司的护城河主要体现在技术优势、产能规模和品牌影响力等方面。公司需不断提升自身核心竞争力，以巩固和扩大护城河。

十二、产品及原材料依赖情况

根据调研记录，公司的产品主要依赖于电解铜等原材料。公司在采购原材料方面严格把控质量和价格，以确保产品质量和成本控制。

十三、题材及优势劣势风险点分析：

题材：新能源材料；优势：技术优势、产能规模；劣势：行业竞争激烈、原材料价格波动；风险点：政策变动、市场需求变化等。