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一、公司整体情况介绍

公司董事会秘书黄莉丽女士介绍了2024年前三季度业绩预告相关财务数据情况。公司董事长聂卫华先生和董事会秘书黄莉丽女士回答了投资者问题。

二、交流的主要问题及公司回复概要如下:

Q1:公司的应收账款主要集中在哪些行业?

答:公司主营业务收入主要来自于国内五大行业和出口业务,受营收规模和行业特点影响,应收账款也有差异。其中风电行业应收账款占比较大,其次是钢铁行业。出口业务目前以全额预付为主,应收账款较少。

Q2:在极端情况下,公司的芯片供应商是否可以切换到国内供应商?

答:首先,公司前两年基于安全考虑,最高峰时储备了2400万的芯片库存,从去年下半年开始,公司已经停止继续储备,目前在持续消化芯片库存;其次,公司所需的芯片对于制程的要求没有手机、电脑芯片要求那么高,如果遇到极端情况,公司可以寻找到国内替代方案。

Q3:公司现金流有所改善的原因?

答:公司在2024年把现金流管理作为公司的重要管理之一。公司主要采取了以下措施,第一是公司加快了应收账款的回收,加大对业务人员考核力度,将业务人员的绩效奖金跟回款密切联系起来;第二是公司调整了备货策略,战略储备芯片持续消化,降低存货的资金占用;第三是公司优化了付款方式和节奏,提高了资金管理效率。

Q4:钢铁企业利润下行的情况下,依然愿意扩大投资,提升企业智能化的原因是什么?

答:第一,钢铁企业的智能化支出在整个集团的支出占比相对较低,不会给客户带来较大的压力;第二,客户在与公司合作之后,体验到了智能运维服务带来的价值和便利性,有利于客户实现降本增效的目标;第三,公司在头部钢铁客户的市场占有率比较高,但是整个市场的渗透率较低,还有巨大的市场空间等待开发。

Q5:公司的收入主要来源于存量设备还是新增产线的升级替换?

答:风电行业以新增设备为主,其他行业主要来源于存量设备,余下部分来源于现有工厂的智能化升级。

Q6:公司看护的超16万台设备是目前所有客户设备的总和吗?

答:截至公司2024年半年度报告披露日,公司实时接入数据中心远程监测的重要设备超16万台;这并不是公司看护的全部设备数量,部分客户本地化部署平台,并未将看护数据上传至公司数据中心。

Q7:除了煤炭行业之外,公司在其他行业是否还有伙伴战略的推广计划?

答:公司的合作伙伴战略会逐步拓展到的目前覆盖的主要行业;同时公司的合作伙伴战略也会加快对新行业的覆盖。

Q8:公司和同行的主要差异体现在哪里?

答:设备智能运维行业具有研发投入大、周期长、技术链条长、产品丰富等特点,公司是一家人工智能驱动的企业,相较于传统的设备厂商,公司通过多年积累的故障案例数据,沉淀大量算法模型并持续迭代,真正实现了设备的智能化看护服务能力,可为多行业提供成熟解决方案。

一、产能信息及产能释放进度

根据调研记录，公司的主营业务收入主要来自于国内五大行业和出口业务。风电行业应收账款占比较大，其次是钢铁行业。公司在2024年把现金流管理作为公司的重要管理之一，主要采取了加快应收账款回收、调整备货策略和优化付款方式等措施。

二、未来新的增长点

公司未来的增长点主要在于智能化升级和新行业的覆盖。公司在头部钢铁客户的市场占有率比较高，但整个市场的渗透率较低，还有巨大的市场空间等待开发。此外，公司的合作伙伴战略会逐步拓展到的目前覆盖的主要行业，同时公司的合作伙伴战略也会加快对新行业的覆盖。

三、国内外竞争情况及国产替代空间

在风电和钢铁行业，公司面临着来自国内外的竞争对手。在国内市场，公司需要与同行业的其他企业竞争；在国际市场，公司需要与国际上的设备智能运维企业竞争。然而，由于公司在故障案例数据、算法模型等方面的积累和持续迭代，使得公司在设备智能运维领域的技术实力较强，具有一定的国产替代空间。

四、行业景气情况

整体来看，设备智能运维行业的景气程度较好，客户对于智能运维服务的需求在不断增长。随着国家对于智能制造、工业互联网等领域的重视，以及企业对于降低成本、提高效率的需求，设备智能运维行业的发展前景较为乐观。

五、销售情况

公司在国内市场的销售情况较好，尤其是在风电行业。此外，公司在海外市场也有一定的销售业绩。然而，公司在海外市场的销售相对较低，未来需要加强海外市场的拓展。

六、成本控制

公司在成本控制方面采取了一系列措施，如调整备货策略、优化付款方式等，以提高资金管理效率。此外，公司还在积极寻求国产替代方案，以降低成本。

七、产品定价能力

公司通过多年的积累和持续迭代，实现了设备的智能化看护服务能力，具备较强的产品定价能力。公司的产品定价主要取决于其技术实力、服务质量和市场需求等因素。

八、商业模式

公司的商业模式主要是通过提供设备智能运维服务来实现盈利。公司通过多年积累的故障案例数据，沉淀大量算法模型并持续迭代，真正实现了设备的智能化看护服务能力，为多行业提供成熟解决方案。

九、坏账情况

根据调研记录，公司尚未出现坏账情况。然而，由于公司的业务模式涉及到应收账款，未来仍需关注坏账风险。

十、研发投入与进度、规划

公司在研发方面的投入较大，周期较长。公司已经停止了前两年储备芯片的做法，而是将精力集中在现有工厂的智能化升级上。未来，公司将继续加大研发投入，推动技术创新和产品升级。

十一、护城河体现

公司的护城河主要体现在以下几个方面：首先，公司在故障案例数据、算法模型等方面的积累和持续迭代，使得公司在设备智能运维领域的技术实力较强；其次，公司在头部钢铁客户的市场占有率较高，具有较高的市场份额；最后，公司的合作伙伴战略逐步拓展到的目前覆盖的主要行业，以及加快对新行业的覆盖，有助于公司在激烈的市场竞争中保持优势地位。

十二、产品名称及依赖的原材料

根据调研记录，无法提取具体的产品名称及依赖的原材料信息。公司可能涉及多个产品线和原材料供应，具体信息需要进一步了解。