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2024年10月24日,公司通过线上的方式,与多家券商分析师及投资者就公司2024年第三季度业绩情况及投资者关心的问题进行沟通交流,主要内容记录如下。

一、公司2024年第三季度业绩情况简要介绍

从收入端来看,1-3季度累计实现营业收入2.94亿元,较上年同期增长5.86%。主要原因为公司持续加大新客户、新领域的业务拓展,客户群体与业务领域不断扩大,同时,已完成项目的后续维护业务逐渐增多,运维收入保持稳定。公司业务呈明显季节性分布,1-3季度销售额占比较低,四季度占比较高。

从分行业角度来看,石油石化行业,实现营业收入1.51亿元,占公司营业收入的比例为51.39%;建筑地产行业,实现营业收入6,768万元,占公司营业收入的比例为23.04%;金融保险行业,实现营业收入2,310万元,占公司营业收入的比例为7.86%;煤炭电力行业,实现营业收入1,935万元,占公司营业收入的比例为6.59%;其他行业(交通运输、装备制造等),实现营业收入2,361万元,占公司营业收入的比例为8.04%。石油石化、建筑地产、金融保险三大传统优势行业业务保持稳定,是公司收入的主要来源。

从服务类型来看,定制软件收入1.21亿元,占公司营业收入的比重 41.07%;技术服务收入 1.3亿元,占公司营业收入比重44.24%;产品化软件收入 2,430万元,占公司营业收入的比重8.27%。随着公司业务规模不断扩大,已完成项目的后续维护业务逐渐增多,对改善公司收入的季节性分布具有一定的帮助。

从成本端来看,报告期营业成本累计发生1.88亿元,较上年同期增长18.88%,报告期内,公司加强了人员增量的控制,2024年人员规模基本保持稳定,但人员的增长对成本的影响有滞后效应,总体人工成本在2024年承压较大;同时,随着公司新业务领域和市场的开拓,市场竞争更加激烈,中标金额相对较低、交付工作量较大,导致项目毛利有所降低,毛利率为35.96%,较去年同期有所下降。

三项费用(销售费用、管理费用、研发费用)累计发生1.17亿元,较上年同期下降35.87%。销售费用累计发生2,017万元,较上年同期下降55.63%,上年同期,公司建造一体化项目因未能中标,前期项目投入结转销售费用2,600多万,剔除该因素后,较上年同期增长6.79%,主要系公司加强销售团队建设,销售人员增加导致薪酬费用、办公费以及中标服务费等增加所致。管理费用累计发生6,078万元,与上年同期基本持平。研发费用累计发生3,595万元,较上年同期下降51.07%,报告期研发支出资本化3,993万元,考虑该因素后,报告期公司研发投入 7,588万元,较上年同期下降10.51%。研发投入对业绩释放具有一定的滞后性,这些研发投入将对逐步优化公司运营模式、稳步提高公司经营业绩发挥支撑作用。

资金方面,本报告期公司加强了应收款项催收工作,累计回款4.02亿元,公司整体资金储备较为充足,这也为公司进一步加大研发投入、完善整体布局等创造了有利的条件。综上因素,本报告期实现归属于母公司净利润1,493万元,较上年同期增长148.36%。

四季度是公司合同签订、项目交付、收入确认、项目回款的高峰期,是达成全年经营目标的关键期,公司将积极有序开展经营工作,努力完成公司设定的收入和利润目标,推动实现公司业绩稳健增长。

二、公司2024年第三季度主要业务开展情况

目前,公司各项业务按照年初制定的工作计划稳步推进。

1、战略客户业务方面,开拓两个新战略客户的目标基本实现。经过较长时间的持续努力,公司在两家央企客户业务领域持续拓展,并逐步建立了较长期的合作关系,拓展两家战略客户的目标基本实现。

2、专业领域业务方面,司库业务增长稳定。随着司库建设项目的推进,围绕资金风险防范、全球直联可视等方面,各央企客户普遍签约司库深化应用和数据中台建设项目,以赋能集团企业数智化转型,同时公司积极跟踪省级国资客户、境外财资中心客户,新拓展深圳能源、南方电网等司库建设项目。对标司库验收标准的信创要求,全面适配国产化产品,适时推动国产化替代工作。

3、信创三大产品试点落地项目均已落实。公司继续聚焦能源、金融保险两个主要行业,积极推进大型集团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目。2024年公司信创EAM替代、信创EPM替代项目均进展顺利;公司信创ERP总账产品已在金融保险行业开始试点,替代OracleEBS相关工作已经全面启动。公司努力将三个项目打造成为灯塔项目,充分发挥特大型集团企业的示范作用,服务未来的业务拓展。

4、聚焦信创、智能化的研发工作取得较大进展。公司2024年以来研发工作主要聚焦全面信创、智能化方面,对信创ERP/EAM/EPM产品、云湖平台,持续进行技术创新和迭代升级,产品功能、性能均实现较大提升。三、问答交流

1、三季度现金流、回款都不错,背后原因有哪些?全年能否持续?

答:主要是因为公司客户多是大型集团客户,信誉度高,应收账款的回款有较强保障,不会存在应收风险。公司今年以来特别重视应收款清收力度,随着流程的理顺,资金回款有明显改善。

从全年及未来长期来看,公司将应收款回收工作做为提高公司经营质量的重点工作,积极推动从项目交付到现金回款全过程相关工作,进一步优化公司经营质量。

2、三季度公司毛利率有所下滑,如何看待这一变化?未来该如何展望?

答:毛利率下滑有多方面因素。一是市场竞争和成本压力,这是客观存在的;二是公司的主要收入还是集中在第四季度确认,单季度毛利率波动并不能准确反映公司全年的经营情况。

对于未来毛利率的展望,公司认为存在一定压力,市场竞争更加激烈,公司要保持好毛利率水平,需要加强项目管理、提高交付效率。

3、当前人员情况和未来的人员规划?

答:公司今年执行稳健运行、严控风险的总体策略,目前人员规模基本保持平稳,严格控制人员规模,主要以努力提高人均产出为目标。未来一段时间还会继续严格控制人员规模。

4、公司三季度存货增长较多,是否可以作为未来收入的前置指标?

答:公司的存货主要是在交付客户项目已投入的成本,未来随着项目验收结转,作为未来公司收入的前置指标具有一定的合理性。

5、公司在人工智能领域的想法、布局和进展?

答:在人工智能方面,公司有专门团队来做相关工作,现在正在做两件事情:一是依靠智能化工具提升公司技术人员的交付和研发质量,提高效率;二是基于公司系统的智能助手打造“业务系统+AI助手”的人机交互的多场景应用服务。公司将积极和同行合作,共同深化企业级软件与大数据、人工智能创新领域的研发工作,努力寻找更多场景,改善用户体验,推动智能助手与应用场景的融合,尽快找到能够带来更多业务创新应用的机会。

根据普联软件发布的2024年三季报，公司营业总收入为2.94亿元，较去年同报告期营业总收入增加1626.15万元，实现5年连续上涨，同比较去年同期上涨5.86%。归母净利润为1492.81万元，较去年同报告期归母净利润增加4579.51万元。 

公司的业务主要分为三大类：石油石化、建筑地产和金融保险。其中，石油石化、建筑地产、金融保险三大传统优势行业业务保持稳定，是公司收入的主要来源。

公司的服务类型中，定制软件收入占比最大，达到41.07%;技术服务收入占比为37.68%;产品化软件收入占比为8.23%。

从成本端来看，报告期内公司加强了人员增量的控制，2024年人员规模基本保持平稳，但人员的增长对成本有影响的风险有滞后效应，总体人工成本在2024年承压较大；同时随着公司新业务领域和市场的开拓，市场竞争更加激烈，中标金额相对较低、交付工作量较大，导致项目毛利有所降低，毛利率为35.96%,较去年同期下降。

三项费用(销售费用、管理费用、研发费用)累计发生1.17亿元，较上年同期下降35.87%。